Если вы открываете сразу несколько новых следок и пространств, то для вас было бы полезно прочитать о автоматической нумерации сделок в Livespace CRM. Благодаря этой функции, ваши сделки и пространства будут автоматически пронумерованы.


Как работает автоматическая нумерация?

Если вы включите автоматическую нумерацию, то при добавлении сделки или пространства появится информация о нумерации в дополнительном поле. screenshot_2

Как включить автоматическую нумерацию сделок?

Для включения опции:

  1. Перейдите в Настройки учётной записи:screenshot_3
  2. Выберите Бланки из меню слева:screenshot_4
  3. Перейдите во вкладку Нумерация:screenshot_5
  4. Включите функцию:
    screenshot_6
  5. Вы можете изменить настройки нумерации как вам будет угодно:screenshot_7

Нумерация по умолчанию выглядит так:

[ следующий номер ] / [ год ]   как %N/%Y

Вы можете изменить формат нумерации, изменив последовательность элементов или добавив дополнительную информацию: месяц – %M, день – %D, номер – %N, инициалы пользователя – %I или год  %Y.
Вы также можете изменить значения в нумерации (если хотите начать нумерацию с, например, 1000 или с начала года).

Что может произойти при удалении сделки или пространства?

Удаление сделки или пространства переносит их в список удаленных.  Вы можете восстановить их позже, если захотите. Если вы удалите сделку или пространство, система автоматической нумерации предложит следующий номер сделки или пространства. Это поможет избежать дубликатов элементов на списках.