Новое пространство в CRM можно добавить с помощью кнопки “+” или в закладке Пространства. Если вы хотите добавить несколько пространств одновременно, вы можете воспользоваться функцией импорта. Ниже приведены описания каждого из этих способов.
Запуск обслуживания Пространств в Livespace
Чтобы включить Пространства в Livespace, перейдите в секцию Настройки учетной записи -> Интеграции и Дополнения-> и выберите из списка дополнений Пространства (с логотипом Livespace). Включите эту функцию с помощью кнопки Включите пространства
Быстрое добавление пространства
Если вы хотите быстро добавить пространство в любом месте Livespace:
- Нажмите на кнопку быстрого добавления “+”.
- Выберите Пространство из меню.
- В появившейся форме впишите название пространства и определите в настройках приватности, должно ли оно быть доступно для всех пользователей.
- Вы можете ограничить доступ к пространству, пригласив в него только определенных пользователей.
- Для сохранения изменений нажмите Добавить или Добавить и создать следующее:
Добавление пространства в списке пространств
Чтобы добавить пространство в списке:
- Перейдите в закладку Пространства.
- Нажмите Добавить пространство в правой части списка.
- В форме добавления впишите название пространства.
- В пространство с ограниченным доступом (приватное) вы можете добавить пользователей, которые будут иметь к нему доступ.
- В завершение нажмите Добавить или Добавить и создать следующее, чтобы после сохранения изменений добавить новое пространство.
Импорт пространств
Если вы хотите добавить одновременно несколько пространств из файла xls, csv или ods, воспользуйтесь опцией Импортировать пространства в закладке Пространства или функцией Импорт в Настройках учетной записи. Кроме названий пространств вы можете импортировать такие данные, как группы, теги, настройки приватности и любые ранее добавленные дополнительные поля.
Дополнительные поля для пространств вы можете добавить в закладке Настройки учетной записи > Бланки > Дополнительные поля > Пространства.
