Добавление пространства

Новое пространство в CRM можно добавить с помощью кнопки “+” или в закладке Пространства. Если вы хотите добавить несколько пространств одновременно, вы можете воспользоваться функцией импорта. Ниже приведены описания каждого из этих способов.


Запуск обслуживания Пространств в Livespace

Чтобы включить Пространства в Livespace, перейдите в секцию Настройки учетной записи  -> Интеграции и Дополнения-> и выберите из списка дополнений  Пространства (с логотипом Livespace). Включите эту функцию с помощью кнопки Включите пространства

8

Быстрое добавление пространства

Если вы хотите быстро добавить пространство в любом месте Livespace:

  1. Нажмите на кнопку быстрого добавления “+”.9
  2. Выберите Пространство из меню.10
  3. В появившейся форме впишите название пространства и определите в настройках приватности, должно ли оно быть доступно для всех пользователей.555
  4. Вы можете ограничить доступ к пространству, пригласив в него только определенных пользователей.666
  5. Для сохранения изменений нажмите Добавить или Добавить и создать следующее:13

Добавление пространства в списке пространств

Чтобы добавить пространство в списке:

  1. Перейдите в закладку Пространства.14
  2. Нажмите Добавить пространство в правой части списка.15
  3. В форме добавления впишите название пространства.555
  4. В пространство с ограниченным доступом (приватное) вы можете добавить пользователей, которые будут иметь к нему доступ.666
  5. В завершение нажмите Добавить или Добавить и создать следующее, чтобы после сохранения изменений добавить новое пространство.

Импорт пространств

Если вы хотите добавить одновременно несколько пространств из файла xls, csv или ods, воспользуйтесь опцией Импортировать пространства в закладке Пространства или функцией Импорт в Настройках учетной записи. Кроме названий пространств вы можете импортировать такие данные, как группы, теги, настройки приватности и любые ранее добавленные дополнительные поля.
Дополнительные поля для пространств вы можете добавить в закладке Настройки учетной записи > Бланки > Дополнительные поля > Пространства.