Форма добавления и редактирования задания

Вы можете создать задание с помощью формы добавления задания. Это решение позволит вам быстро добавить его для себя или других пользователей.
Редактирование и добавление задания происходит в одной и той же форме.


Форма добавления задания

В форме добавления задания только одно поле является обязательным – название задания. После введения имени, вы можете нажать на кнопку Добавить:1

Добавленное задание будет отображено в ваших заданиях (Входящие во вкладке заданий). К этому заданию не будет присвоена определённая категория и оно не будет отображаться в календаре, потому что у задания нет крайнего срока завершения:3

Связанные задания

Задания могут быть отнесены к:

  • Персонам
  • Компаниям
  • Сделкам
  • Пространствам

Для этого:

  1. Откройте форму добавления задания используя кнопку + или нажав на Добавить задание в секции Заданий:4
  2. На самом верху формы находится ссылка Связать задание с контактом, сделкой или пространством:5
  3. Там находятся четыре поля для заполнения:6
  4. Если вы создаете связь между задачей и персоной, просто введите первые две буквы имени и Livespace даст вам список предложений, из которых вы можете выбрать конкретный контакт:7
  5. Если вы выбираете персону, которая является сотрудником данной компании из списка, Livespace также указывает на связь с этой компанией:8
  6. Если вы не хотите это делать, вы можете намеренно удалить компанию из формы, нажав X:
    9

При добавлении задания с новой персоной или компанией, просто введите их имена, и они будут автоматически добавляться при сохранении этого задания. 

Аналогичным образом, вы можете добавить ссылку на сделку или пространство, но и в этом случае, вы можете добавить только ссылку на существующие элементы – сделка или пространство не будут добавляться автоматически.

Одно задание может быть связано со всеми элементами: компанией, человеком из этой компании, сделкой и пространством:10

Задание будет отображаться в списке заданий на Приборной панели (включая персону, компанию, сделку и пространство):11

Определение типа задания

Задания могут быть определённого типа. По типу задания вы можете:

  • Легко отфильтровать задания, показывая только определенные типы
  • Подсчитать задания определённого типа для статистики (например, количество встреч)
  • Подсчитать задания определённого типа для карты Целей и Результатов
    (В настоящее время, Цели и Результаты поддерживают подсчёт встреч) 

При нажатии на тип задания он будет автоматически выбран (встреча, вызов, проект и т.д.).  Также, тип задания будет вписан в название задания, что позволит вам быстрее его добавить.12

Название задания можно свободно редактировать – это не влияет на выбранный тип задачи:
12

Определении приоритета задания

Приоритет задания является дополнительной информацией, которая отмечает данное задание как важное. Чтобы дать заданию высокий приоритет, нажмите на восклицательный знак возле названия задания:13

Крайний срок заданий

В Livespace вы можете точно указать срок выполнения задания. Из всплывающего меню можно выбрать один из следующих вариантов:

  • Дата не определена– Это Крайний срок по умолчанию. Задачи с неустановленной датой можно найти в папке Входящие в списке заданий
  • Сегодня или Завтра – Это позволяет быстро добавить задачу на сегодня или завтра (по умолчанию, если крайний срок типа полный рабочий день)
  • На определённый день – Это позволяет определить точную дату для выполнения этой задачи, выбрав её из всплывающего календаря
  • Когда-то – задания с такой датой будут отложены и не будут отображаться на списке заданий.Они считаются задачами менее срочного характера, те, которые вы будете иметь в виду и вернётесь позже:14

Задания с определённым крайним сроком также имеют дополнительные данные:

  • Время начала
  • Дата и время окончания16

Ответственное лицо

По умолчанию, добавленное заданий будет приписано к человеку, который его добавил. Вы можете прикрепить задание к другому пользователю в любое время. Поле Ответственный используется именно для этого. Здесь, вы можете выбрать человека из списка пользователей Livespace. Информация о задании будет отображаться в профиле этого человека (в уведомлениях). Задание также будет добавлено в список заданий этого пользователя:11

Описание задания

В поле Добавить описание вы можете добавить дополнительную информацию об этом задании. Это важно, когда вы прикрепляете задание к кому-нибудь другому пользователю, который может не знать о чём идёт речь. Для этого, вы можете добавить описание.

Описание задания будет доступно в профиле задания:19

Детальные настройки

После расширения окна Показать подробности вы можете задать дополнительные параметры для выполнения этой задачи.
20

Это:

    • Напоминания
    • Участники
    • Повторение
    • Приватное задание
      22

Массовое добавление заданий

Вы также можете добавлять задания для нескольких контактов, сделок или пространств одновременно.

Для этого:

1. Перейдите к списку компаний, персон, сделок или пространств, нажмите Список операций и отметьте те объекты, для которых должно быть создано задание. Это могут быть все позиции в списке или только некоторые:


2. Выберите Добавить задание:


3. В верхней части формы добавления задания вы увидите, для каких именно объектов (персон, компаний или сделок) и для скольки из них будет создано это задание. Введите его название, тип и срок выполнения, а также назначьте ответственного. Если вы выберете опцию Такой же, как владелец персоны (компании, сделки или пространства), задание будет назначено владельцу данного объекта:

Стоит знать

Если у компании, персоны, сделки или пространства нет владельца, а при добавлении задания в поле Ответственный будет выбрана опция Такой же, как владелец, то задание будет приписано к добавляющему его пользователю.