После выигрыша сделки вы начинаете новый процесс, которым управляете при помощи приложения Trello? Используйте интеграцию Livespace с Zapier, чтобы после выигрыша сделки на вашей доске в Trello автоматически появлялась новая карточка.

Как работает интеграция Livespace с Trello?

  1. Вы выигрываете сделку Livespace.
  2. Zapier автоматически добавляет новую карточку на доске в Trello.

Настройка Zapier

  1. Шаг 1 – Trigger

    1. Войдите в свою учетную запись в Zapier и нажмите кнопку Make a Zap!

    2. Выберите приложение, которое будет вызывать действие (так называемое Trigger App). Найдите Livespace в списке приложений.
    3. Выберите действие –  изменение статуса сделки, то есть Change in Deal Status и подтвердите свой выбор нажатием Save + Continue.
    4. Подключите Zapier к вашей учетной записи в Livespace. Нажмите Connect an account.
    5. В появившемся окне впишите соответствующие данные (вы найдете их в своей учетной записи в Livespace, в закладке Настройки учетной записи > API > Пользователи):
      1. Название учетной записи, например, abc.livespace.io
      2. API key и API secret выбранного пользователя или Пользователя API.
    6. На этом этапе стоит выиграть тестовую сделку в Livespace, чтобы Zapier мог получить данные, которые пригодятся при дальнейшей настройке. Если в вашей учетной записи несколько выигранных сделок, выберите ту, данные которой вы будете использовать при создании последнего шага, и сохраните изменения, нажав Continue.

    Шаг 2 – Filter

    1. Выберите из списка слева шаг Filter, благодаря которому вы сможете указать, что только после выигрыша сделки в Trello должно появиться новое задание.
    2. Отметьте Only continue if… и подтвердите свой выбор нажатием Save + Continue.
    3. Настройте условия фильтра таким образом, чтобы им соответствовали только сделки со статусом Выигранная: Status Name / (Tekst) Contains / Won и подтвердите нажатием Test & Continue.

      Шаг 3 – Action

      1. Перейдите к настройке следующего шага. Нажмите Action и выберите Trello из списка приложений.
      2. Выберите действие – добавление новой карточки, то есть Create Card.
      3. Подключите Zapier к вашей учетной записи в Trello, нажимая Connect an Account.
      4. Предоставьте Zapier доступ к вашей учетной записи в Trello, нажав Разрешить.
      5. Затем выберите доску (Board) и список (List), в который должна быть добавлена новая карточка, а также определите, как она будет называться.
      6. Назовите свой Zap и включите его. Готово!

После выигрыша сделки в Livespace на вашей доске в Trello появится новая карточка.

Что вам понадобится?

[Всего: 0   Средний:  0/5]