Dodawanie szansy sprzedaży

Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.


Read more

Zakładanie konta i logowanie do Livespace

Na stronie www.livespace.io możesz założyć konto na próbny okres 14 dni. Poniżej opisujemy proces jego tworzenia oraz omawiamy, jak zalogować się do aplikacji.

W tym artykule opisaliśmy:


Zakładanie konta w Livespace CRM

W celu założenia nowego konta:

  1. Przejdź na www.livespace.io i naciśnij na przycisk Testuj 14 dni za darmo.https://www.livespace.io/wp-content/uploads/2015/12/LiveSpace.pl_.png
  2. Wypełnij formularz. Po wpisaniu nazwy firmy, zostanie zaproponowany adres Livespace, którego będziesz używać do logowania.Formularz LiveSpace
  3. Adres jest tylko propozycją, dlatego możesz go zmodyfikować, aby był, na przykład, krótszy.Proponowany adres LiveSpace
  4. Wybierz liczbę pracowników w swojej firmie.Liczba pracowników w LiveSpace CRM
  5. Następnie wpisz adres mailowy, na który zostanie wysłana wiadomość ze szczegółami konta. Tego adresu będziesz także używać podczas logowania się do Livespace.Adres haslo w LiveSpace CRM
  6. Jeśli masz kod rabatowy, możesz go wpisać pod hasłem.kod rabatowy w LiveSpace CRM
  7. Na koniec naciśnij na przycisk Załóż konto.Załóż konto w LiveSpace CRM
  8. Konto zostanie utworzone, a na Twój adres email zostanie przesłana wiadomość z jego szczegółami.Własnie tworzymy Twoje konto w LiveSpace CRM

Logowanie do Livespace

W celu zalogowania się do swojej instancji Livespace, wpisz w polu adresu swojej przeglądarki adres wybrany podczas rejestracji w formacie nazwa.livespace.plhttps://www.livespace.io/wp-content/uploads/2015/12/Pasek-adresu.pngJeśli nie pamiętasz swojego adresu, otwórz email, który przyszedł po rejestracji (zawiera adres Twojej instancji Livespace oraz nazwę użytkownika):Mail od LiveSpace CRMPo przejściu na wskazany adres, możesz zalogować się używając swojego adresu email oraz hasła.logowanie do LiveSpace CRMJeśli nie pamiętasz hasła, użyj opcji pod oknem logowania. Szczegółowo proces odzyskiwania hasła opisaliśmy we wpisie Jak odzyskać lub zmienić hasło w Livespace?

Zapraszanie współpracowników do CRM

W Livespace CRM możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak wysłać zaproszenia w Livespace oraz jak sprawdzić, jaki jest status tych już wysłanych.


Read more

Dodawanie notatki i pliku

Notatki to typ wpisów, który możesz znaleźć na ścianach profili i Kokpitu. To w nich przekazujesz ważne treści związane między innymi z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Do notatek możesz dołączyć różne pliki, na przykład dokumenty PDF lub prezentacje. W tym wpisie dowiesz się, jak dodawać zarówno notatki, jak i pliki.

W tym artykule opisaliśmy:


Dodawanie notatki do CRM

Notatki możesz dodawać na Kokpicie i profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.  Notatki są umieszczane wraz z innymi wpisami w centralnej części zwanej tablicą, lub ścianą:notatka-na-ścianie-w-livespace-crmAby dodać notatkę:

  1. Naciśnij na obszar tekstowy notatki na górze tablicy na Kokpicie, lub wybranym profilu.Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM
  2. Po naciśnięciu na pole, obszar tekstowy zostanie rozszerzony o dostępne opcje. Teraz możesz wpisać treść notatki.Wpisywanie notatki w LiveSpace CRM
  3. Przed dodaniem, możesz ustawić widoczność notatki: może być dostępna tylko dla Ciebie, dla Ciebie i Managerów, lub dla wszystkich.Widoczność wpisu w LiveSpace CRM
  4. Od razu podczas dodawania notatki, istnieje możliwość otagowania jej.Tagi notatki w LiveSpace CRM
  5. Możesz też zmienić datę publikacji, czyli dokładny czas, kiedy notatka się pojawi.Ustaw date w LiveSpace CRM
  6. Gdy wszystkie ustawienia notatki są gotowe, opublikuj ją.Publikuj notatkę w LiveSpace CRM
  7. Otrzymasz informację o dodaniu notatki na tablicy.Wpis dodany w LiveSpace CRM
  8. Gotowe.Notatka na tablicy w LiveSpace CRM

Dodawanie pliku do CRM

Plik w Livespace możesz dodać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przeciągnięciu go z folderu do obszaru notatki:

Przeciaganie pliku w LiveSpace CRM

Nie musisz wpisywać treści notatki przed opublikowaniem pliku – zostanie dodana treść domyślna. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej notatki, możesz określić ustawienia widoczności, daty oraz tagi. Po ustawieniu opcji, naciśnij na Publikuj.Publikuj plik w LiveSpace CRM

Zobaczysz notatkę z załączonym plikiem i domyślną treścią.

Notatka z plikiem w LiveSpace CRM

Możesz też dodać plik w inny sposób:

  1. Naciśnij na obszar tekstowy pola dodawania notatki. Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM
  2. Pojawią się dodatkowe opcję. Wybierz Prześlij plik.Prześlij plik w LiveSpace CRM
  3. Po otwarciu okna przeglądarki, wybierz plik i przyciśnij Otwórz.Otwórz w LiveSpace CRM
  4. Po dodaniu się pliku, możesz wpisać treść notatki (nie jest wymagana). Na koniec naciśnij Publikuj.Publikacja pliku w LiveSpace CRM
  5. Plik zostanie dodany wraz z treścią notatki na tablicy.Plik na tablicy w LiveSpace CRM

Dodawanie przestrzeni

Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Poniżej omawiamy, jak wykonać obie czynności.


Read more

Dodawanie kontaktu

W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.


Read more

Informacje na Kokpicie

Strona Kokpit to jedno z najważniejszych miejsc w Livespace CRM. To właśnie tutaj wyświetlane są najistotniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach.


Read more

Jak dodać zadanie?

Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

Read more