Relacje 360 stopni

relacje-top2Często zdarza się, że chcemy w CRM zapisać związek zachodzący pomiędzy kontaktami, np. oznaczyć, że wskazane firmy są dla siebie konkurencją. Taka informacja może być przydatna gdy będziemy tworzyli ofertę dla naszego potencjalnego klienta i będziemy chcieli zawrzeć w niej porównanie z działalnością konkurencyjnych firm. Kolejny przykład to konieczność powiązania oddziałów firmy z centralą gdy np. proces sprzedaży prowadzimy z oddziałem ale rozliczamy się już z centralą. Powiązania w LiveSpace pomagają rozwiązywać tego typu problemy. 

Podobne związki nie muszą zachodzić tylko pomiędzy samymi kontaktami. Możemy chcieć zapisać połączenie między procesem sprzedaży a podwykonawcami, z którymi współpracujemy w trakcie składania oferty lub później, podczas realizacji projektu. Sam projekt możemy też chcieć powiązać z konkretnymi osobami po stronie klienta, z którymi współpracujemy podczas jego realizacji.

Pomysłów na tego typu relacje jest bardzo dużo, część z nich jest uniwersalna a inne są specyficzne dla danej branży czy procesów zdefiniowanych w danej firmie. Przy większej liczbie zależności, projektów, sprzedaży czy też przy większym zespole, gdy kilka(naście) osób pracuje nad jednym projektem możliwość zapisania tego typu powiązań w CRMie staje się bardzo pomocna. Po pierwsze – gromadzimy wiedzę nt. klientów czy historii przebiegu sprzedaży i projektów, po drugie usprawniamy komunikację w zespole. Możemy uniknąć wówczas tak popularnych w firmach pytań “z kim u klienta rozmawialiśmy na temat … w projekcie …” albo “komu zlecaliśmy … w projekcie … w zeszłym roku”. Z jednej strony w projekcie znajdziemy wszystkie informacje z nim związane (uczestnicy, klienci, podwykonawcy) z drugiej strony na profilu podwykonawcy zobaczymy, które projekty z nim realizowaliśmy.

Mając na uwadze opisane powyżej potrzeby przygotowaliśmy w LiveSpace uniwersalne narzędzie do tworzenia powiązań, które pomoże w łatwy sposób połączyć w sieć zależności kontakty, sprzedaże i przestrzenie. Powiązania są widoczne bezpośrednio na profilu kontaktu czy sprzedaży. Poniżej przykład z profilu firmy:

relacje-profil

Po najechaniu kursorem na powiązanie zobaczymy szczegóły drugiego z elementów relacji, w tym przypadku konkurenta:

relacje-tooltip

Dodanie nowego powiązania polega na wybraniu typu relacji oraz wskazaniu drugiej strony powiązania (wystarczy, że wpiszemy kilka pierwszych liter nazwy a zobaczymy listę podpowiedzi):

relacje-form

Typy dostępnych powiązań może zdefiniować manager w ustawieniach LiveSpace. Domyślnie jest dostępnych kilka przykładowych powiązań, np. ‘Centrala > Oddział’ czy ‘Konkurenci’.

Informacje jak włączyć powiązania na swoim koncie LiveSpace oraz jak je skonfigurować są dostępne w dziale pomoc.