Konfiguracja Livespace
- Import danych z pliku
- Jak skonfigurować uprawnienia?
- Przykładowa konfiguracja dostępów
- Widoczność kontaktów i szans sprzedaży
- Ustawienia regionalne
- Konfiguracja segmentacji klientów (firm)
- Konfiguracja segmentacji klientów (osób)
- Import z pliku csv, xls, ods
- Konfiguracja i wykorzystanie powiązań w Livespace CRM
- Automatyczne numerowanie nowych elementów
- Formularze – pola dodatkowe w Livespace CRM
- Szablony dokumentów
- Edycja szablonu dokumentów
- Konfigurator procesu sprzedaży
- Jak korzystać z segmentacji w CRM?
- Podłączanie skrzynki e-mail
- Wiele procesów sprzedaży w CRM
- Szablony zadań
- Konfiguracja typów zadań
- Konfiguracja statusów zadań
- Udostępnianie zadań
- Zadania posprzedażowe
- Ustawienia powiadomień e-mail
- iCal – integracja kalendarza z Google Calendar, MS Outlook