- Bezpieczeństwo danych
- Import danych z pliku
- Płatności – jak przedłużyć ważność konta w Livespace CRM?
- Gdzie znajdę faktury za przedłużenie konta?
- Na czym polega darmowy okres testowy?
- Konfiguracja kont Gmail w Livespace CRM
- Eksport danych – jak zapisać dane z listy do pliku Excel?
- Import z pliku csv, xls, ods
- Import kontaktów z Microsoft Outlook 2010
- Import kontaktów z iCloud do CRM
- Historia zmian w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach
- Status klienta
- Jak wyszukać zdublowane kontakty?
- Eksportowanie kontaktów z LinkedIn
- Źródła pozyskania w CRM
- Czym są kontakty w Livespace?
- Grupy – jak korzystać z grup?
- Jak korzystać z tagów?
- Zgody marketingowe
- Jak korzystać z segmentacji w CRM?
- Jak określać opiekuna?
- Jak gromadzić dodatkowe dane?
- Jak działa tablica?
- Jak przenieść lub skopiować wpis na tablicy?
- Jak połączyć zdublowane kontakty?
- Jak wycofać zaimportowane dane?
- Jak dodać plik?
- Jak przywrócić usunięty kontakt, szansę sprzedaży lub przestrzeń?
- Praca z listami w CRM
- Filtrowanie wyników po określonych kryteriach
- Zapamiętywanie filtrów na listach
- Tworzenie własnych widoków na listach
- Operacje na liście
- Filtrowanie wpisów na tablicy
- Jak skonfigurować uprawnienia?
- Przykładowa konfiguracja dostępów
- Import danych z pliku
- Widoczność kontaktów i szans sprzedaży
- Ustawienia regionalne
- Konfiguracja segmentacji klientów (firm)
- Konfiguracja segmentacji klientów (osób)
- Import z pliku csv, xls, ods
- Konfiguracja i wykorzystanie powiązań w Livespace CRM
- Automatyczne numerowanie nowych elementów
- Formularze – pola dodatkowe w Livespace CRM
- Szablony dokumentów
- Edycja szablonu dokumentów
- Konfigurator procesu sprzedaży
- Jak korzystać z segmentacji w CRM?
- Podłączanie skrzynki e-mail
- Wiele procesów sprzedaży w CRM
- Szablony zadań
- Konfiguracja typów zadań
- Konfiguracja statusów zadań
- Udostępnianie zadań
- Zadania posprzedażowe
- Ustawienia powiadomień e-mail
- iCal – integracja kalendarza z Google Calendar, MS Outlook
- Dwustronna integracja z kalendarzem Google
- Automatyczne proponowanie zadań
- Jak dodać zadanie?
- Formularz dodawania i edycji zadania
- Przypomnienia o zadaniach
- Uczestnicy zadania
- Powtarzanie zadania (cykliczność)
- Zadania prywatne
- Praca z listą zadań
- Profil zadania
- Szablony zadań
- Konfiguracja typów zadań
- Konfiguracja statusów zadań
- Udostępnianie zadań
- Operacje na liście zadań i eksport zadań
- Zadania posprzedażowe
- iCal – integracja kalendarza z Google Calendar, MS Outlook
- Dodaj kontakt do Livespace po uzupełnieniu Google Forms
- Dwustronna integracja z kalendarzem Google
- Dodaj szansę sprzedaży do Livespace po dodaniu jej do Arkuszy Google
- Integracja Livespace + Slack
- Dodaj zadanie po przegraniu szansy sprzedaży w Livespace
- Nowa szansa w Livespace po zarezerwowaniu terminu spotkania poprzez Calendly
- Nowy kontakt w Outlooku po dodaniu kontaktu w Livespace
- Integracja z Focus Contact Center
- Zapier – integracja z Livespace
- Integracja CRM z Sellizer
- Livespace CRM + Thulium
- Dodaj zadanie po utworzeniu nowej szansy w Livespace
- Po wygraniu szansy sprzedaży dodaj następną z innym procesem
- Nowa karta na tablicy w Trello po wygraniu szansy w Livespace
- Integracja CRM z SALESmanago
- Integracje z CRM
- Integracja CRM z Datera Call-eX
- Integracja CRM z Landingi.com
- Integracja CRM z Dropbox
- iCal – integracja kalendarza z Google Calendar, MS Outlook
- Integracja CRM z Prześwietl.pl
- Integracja z Google Chrome – wtyczka Livespace
- Informacje z CRM na urządzeniu mobilnym i kliencie poczty
- Integracja CRM z Gravatar
- Integracja CRM z iPresso
- API – dokumentacja i informacje