blog-01-nowe-zadania-w-crmpng

Nowe zadania i kalendarz w LiveSpace CRM

blog-01-nowe-zadania-w-crmpngOstatnia aktualizacja LiveSpace przyniosła duże zmiany w sposobie pracy z zadaniami i kalendarzem.

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadziliśmy, warto wymienić m.in.:

  • Połączenie zadań z wydarzeniami w kalendarzu
  • Dodawanie przypomnień i powtarzanie zadań
  • Wprowadzenie powiązań z kilkoma elementami jednocześnie
  • Zwiększenie możliwości pracy na liście zadań i masowych operacji
  • Wprowadzenie statusów zadań
  • Nowy silnik widoku kalendarza
  • Wprowadzenie profili dla zadań, umożliwiających dyskusję i załączanie plików do każdego zadania

A to jedynie wybrane nowości z długiej listy, jaką wprowadziliśmy. Nowe zadania w LiveSpace to jedno z najbardziej rozbudowanych, a jednocześnie prostych w obsłudze narzędzi do efektywnego planowania!

Teraz praca z CRM stanie się jeszcze bardziej efektywna! Więcej o najnowszych zmianach opisujemy w dalszej części wpisu.

 

Nowa zasada działania zadań i kalendarza

Ostatnia modyfikacja zmieniło zupełnie podejście do zadań i wydarzeń w kalendarzu. Obecnie elementy te są ściśle powiązane ze sobą. Zadanie, dla którego określiliśmy datę, zobaczymy również w widoku kalendarza!

Kalendarz zyskał też zupełnie nowy silnik i nowe możliwości filtrowania wydarzeń.

02-widok-kalendarza-v2

Zobacz prezentację zadań

Otwórz na pełnym ekranie (Czas trwania: 7:36)

 

Więcej na ten temat przeczytasz na pomocy LiveSpace.

Uniwersalny formularz dodawania i edycji zadania

Wprowadziliśmy jeden, uniwersalny sposób dodawania zadania, bez względu na to, z jakiego miejsca zadanie jest dodawane. W zależności od kontekstu, w jakim podejmujesz decyzję o dodaniu zadania, część danych zostanie automatycznie uzupełniona. Jednak sam formularz zawsze wygląda identycznie.

Każde zadanie może być powiązane jednocześnie z:

  • Osobą
  • Firmą
  • Sprzedażą
  • Przestrzenią

Dzięki temu jeżeli dodajesz np. zadanie do sprzedaży, LiveSpace zaproponuje powiązanie go również z firmą, z którą sprzedaż prowadzisz oraz z osobą kontaktową po stronie klienta. Nie ma znaczenia, na który element wejdziesz – zawsze zobaczysz zadania związane z danym klientem!

Typ zadania możesz określić błyskawicznie – za pomocą jednego kliknięcia. Jeżeli nie określiłeś wcześniej nazwy zadania, pole to zostanie automatycznie wypełnione typem i możesz przejść do dodawania kolejnego zadania.

06-ustalenie-typu-zadania-w-crm-v2

Więcej na temat formularza dodawania zadania przeczytasz w tym wpisie.

 

Przypomnienia

W nowych zadaniach możesz błyskawicznie ustalić przypomnienia – dowolną ich liczbą i dowolne wyprzedzenie! Dzięki temu nigdy nie przegapisz ważnego ustalenia. Przypomnienie zostanie wysłane na Twój adres e-mail, a także pojawi się jako powiadomienie w LiveSpace.

37-przypomninia-w-crm-dodawanie-v2

Więcej o możliwościach nowych przypomnień przeczytasz na pomocy LiveSpace.

 

Uczestnicy zadania

Dodajesz spotkanie i chcesz oznaczyć, kto na nim będzie? Możesz w tym celu wskazać uczestników zadania. Uczestnikami zadania mogą być zarówno osoby mające konto w LiveSpace, jak i wprowadzone kontakty. Dzięki temu zobaczysz planowane spotkanie również na profilu osoby, które ma w nim wziąć udział, a zaplanowane spotkanie pojawi się w kalendarzu każdego z jego uczestników.

38-uczestnicy-zadania-w-crm-v2

 

Więcej na temat uczestników zadań przeczytasz na pomocy LiveSpace.

Powtarzanie zadań

Chcesz wprowadzić w kalendarzu zadanie powtarzane co tydzień – np. poniedziałkowe spotkanie zespołu sprzedażowego? Dodaj zadanie cyklicznie – wystarczy, że zrobisz to raz i będzie widoczne w kalendarzu co poniedziałek. A jeżeli dodasz jego uczestników, zadanie będzie widoczne w kalendarzu każdego z zainteresowanych!

Co jednak, jeśli w dany poniedziałek spotkanie się nie odbywa? Przesuń jedno wydarzenie z cyklu na wtorek – nie będzie to miało wpływu na pozostałe wydarzenia.

34-powtarzanie-zadanie-cylicznosc-w-crm-v2

Czytaj więcej na temat zadań cyklicznych na pomocy.

 

Zadania prywatne

Pracując z zadaniami w LiveSpace możesz potrzebować dodać zadanie, którym nie chcesz się dzielić z pozostałymi członkami zespołu. W tym celu możesz dodać zadanie prywatne. Takiego zadania nie zobaczą mangerowie oraz osoby, którym udostępniasz swoje kalendarze. Będzie przeznaczone tylko dla Ciebie! Możesz też zaprosić do tego zadania uczestników lub wskazać inną osobę odpowiedzialną za jego realizacje, rozszerzając w ten sposób grona osób, które mają do niego dostęp.

23-zadanie-prywatne-w-crm-v2

Czytaj więcej na temat zadań prywatnych.

Nowa możliwości listy zadań

Nowa lista zadań zyskała mnóstwo dodatkowych możliwości! Dla łatwego planowania – możesz przeciągać zadania do odpowiednich przegródek po lewej stronie, nadając im w ten sposób termin realizacji, typ czy status.

praca-z-zadaniami-w-livespace-crm

 

Dowiedz się więcej na temat pracy z listą zadań.

 

Profile zadań

Potrzebujesz dodać do zadania dodatkowe notatki, załączyć pliki lub zapytać o szczegóły? Wszystko to możesz zrobić na profilu zadania! W tej chwili każde zadanie w LiveSpace ma swoją własną tablicę z możliwością prowadzenia dodatkowych dyskusji na ich temat.

25-profil-zadania-w-crm

Czytaj więcej o profilach zadań w LiveSpace.

 

Typy zadań

Dla wygodnej pracy z LiveSpace możesz korzystać z typów zadań. Każdy typ zadania ma swoją nazwę oraz ikonę, wykorzystywaną do pokazywania zadań w kalendarzu.

Jeżeli domyślnie zaproponowane typy zadań to dla Ciebie za mało, możesz swobodnie dodać własne typy, określić ich nazwy i wybrać ikonę!

27-dodaj-typ-zadania-do-crm

Dowiedz się więcej na temat zarządzania typami zadań.

 

Statusy zadań

Potrzebujesz szybkiej metody określania, na jakim etapie realizacji jest zadanie? Możesz w tym celu wykorzystać statusy zadań!

Po prostu uruchom obsługę statusów i dostosuj je do potrzeb Twojej organizacji.

29-dodaj-status-zadania-do-crm-wybor

 

Dowiedz się więcej na temat statusów zadań.

 

Udostępnianie zadań

Kolejną nowością w LiveSpace są rozszerzone możliwości udostępniania swoich zadań innym użytkownikom. Możesz w prosty sposób zdecydować, jakiego typu zadania chcesz udostępniać, komu oraz w jakim zakresie. Możliwe jest udostępnianie zadań w pełni, tylko do odczytu, a także w trybie “wolny / zajęty”, który nie pokazuje szczegółów zadania, ale wskazuje, że w tym czasie masz coś zaplanowane.

33-udostpenianie-zadan-w-crm-ustawienia

 

Dowiedz się więcej na temat udostępnienia zadań.

Operacje na liście i eksport zadań

Dzięki nowym możliwościom listy zadań możliwe jest wykonywanie szybkiego eksporty zadań zgodnie z ustalonymi filtrami do pliku excel. Teraz możesz również uruchomić masowe operacje na liście zadań i jednym kliknięciem zmienić osobę odpowiedzialną za dużą grupę zadań. Możesz je filtrować w dowolny sposób, a skomponowane filtry zapisywać pod własną nazwą!

31-wlacz-operacje-na-liscie

 

Dowiedz się więcej na temat operacji na liście zadań.

 

Udostępnianie zadań w zewnętrznych narzędziach

Korzystałeś z udostępniania swojego kalendarza w Google Kalendarz lub Outlook? Teraz możesz udostępnić w analogiczny sposób różne kalendarze, zbudowane na podstawie określonych typów zadań, na przykład rozróżniając osobny kalendarz dla spotkań i projektów!

40-pobierz-zadania-w-formie-icalc-lub-rss-dowolna-konfiguracja

 

Dowiedz się więcej na temat wyświetlania zadań w zewnętrznych narzędziach.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany w zadaniach i kalendarzu pomogą Ci w jeszcze efektywniejszej pracy z CRM. My zaś już pracujemy nad kolejnymi nowościami w LiveSpace!