statystyki_kategorie_mini

Najnowsze zmiany w LiveSpace

nowosci-v3Poniżej krótkie podsumowanie zmian w LiveSpace w ostatnich miesiącach. Zmieniło się sporo (m.in. zarządzanie finansami, odświeżenie statystyk, szablony dokumentów), niektóre nowości są dostępne i wykorzystywane już od jakiegoś czasu, teraz nadrabiamy zaległości w ich przedstawieniu. Zapraszamy do krótkiego podsumowania ostatnich zmian w LiveSpace.

Statystyki

W statystykach wprowadziliśmy zmiany w prezentacji aktywności i zadań – możliwość porównywania z okresem z przeszłości oraz przeglądania wyników w podziale na członków zespołu. Rozbudowie uległy też filtry, statystyki sprzedaży możemy filtrować według daty (otwarcia lub wygrania), procesu sprzedaży (jeżeli mamy więcej niż jeden) czy kategorii.

Od teraz, jeżeli korzystacie z zapamiętywania filtrów na listach kontaktów i sprzedaży (czytaj więcej w Pomocy LiveSpace) możecie tak określone zestawy filtrów wykorzystać również w statystykach. Umożliwia to praktycznie nieograniczone warianty zawężania analizowanych danych.

Więcej na temat zmian w statystykach możecie przeczytać tutaj, zaś o analizowanie aktywności w tym artykule.

własne-filtry-w-crm

 

Zmiany w finansach

Sporo zmian w ostatnich miesiącach zaszło w obszarze zarządzania finansami. Przygotowaliśmy obsługę kosztów, rabatów, rozbudowaliśmy statystyki oraz ułatwiliśmy analizowanie i zarządzania przychodami. Więcej na temat zmian w finansach przeczytacie w ostatnim artykule na ten temat.

finanse-w-systemie-crm

Grupowanie kategorii sprzedażowych

Wprowadziliśmy możliwość łączenia kategorii przychodów i kosztów w grupy. Jest to szczególnie przydatne dla firm, które oferują wiele produktów, ułatwia wybranie właściwej kategorii podczas dodawania przychodu oraz umożliwia analizowanie statystyk w ramach całych grup produktowych, a nie tylko pojedynczych kategorii. Przeczytaj więcej o zarządzaniu kategoriami w dziale pomoc

kategorie-sprzedazy-w-systemie-crm

 

Sprzedaże publiczne

Do tej pory sprzedaże w LiveSpace zawsze miały dostęp ograniczonych tylko dla wybranych osób (manager miał dostęp do wszystkich). Teraz, w zależności od polityki firmy, można umożliwić tworzenie sprzedaży publicznych – dostępnych dla wszystkich użytkowników.

spredaze-publiczne-w-crm

 

Szablony dokumentów

Dodaliśmy możliwość tworzenia szablonów plików. Więcej na ten temat przeczytacie w osobnym wpisie. W skrócie, w LiveSpace można dodać szablony (zamówień, ofert, podsumowań itd.), z których można później generować gotowe dokumenty wypełnione automatycznie danymi sprzedaży lub kontaktów (w zależności od kontekstu).

szablony-dokumentow-w-crm

Zapisywanie filtrów

Listy kontaktów i sprzedaży mają dostępne wiele filtrów, które pozwalają zawęzić elementy według różnych kryteriów – czas, właściciel, etap procesu sprzedaży, pola dodatkowe itd. Z niektórych konfiguracji filtrów korzystamy regularnie, aby uniknąć konieczności ciągłego ustawiania tych samych filtrów wprowadziliśmy możliwość ich zapisywania. Dzięki temu jednym kliknięciem możemy zastosować na liście cały zestaw filtrów. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

zapisywanie_filtrow_w_crm

 

Tablica

Kilka zmian zaszło również w obszarze tablicy, przedstawione zostały dokładnie tutaj. W skrócie – nowe filtry wpisów na kokpicie i profilach, możliwość obserwowania wybranych sprzedaży i kontaktów, pokazywanie wpisów z powiązanych kontaktów i sprzedaży.

 

filtry-w-crm

 

Autonumerowanie

Wprowadziliśmy możliwość automatycznego numerowania sprzedaży i przestrzeni. Jest to przydatne dla firm, które w taki sposób organizują swoją pracę, numer można później wykorzystać np. w szablonach dokumentów takich jak zamówienia, zlecenia czy faktury. Szczegółowy opis można znaleźć w dziale pomoc.

 

automatycne-numerowanie-2