Baza kontaktów w systemie CRM – dodawanie nowej osoby

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnych systemów CRM jest możliwość wygodnej pracy na naprawdę dużej bazie kontaktów. Aby można było zrealizować tę potrzebę, istotne jest z jednej strony – zapewnienie wystarczająco optymalnych rozwiązań technicznych, z drugiej zaś – przyjaznego i prostego w obsłudze interfejsu użytkownika. Obydwa te elementy razem zapewnią, że nasz zespół handlowy nie będzie tracił cennego czasu ze względu na niedociągnięcia narzędzia.

W jaki sposób radzimy sobie z kwestią pracy na bazie kontaktów w systemie LiveSpace CRM?

Wyzwanie dla systemu CRM

Naszym zdaniem narzędzie to nie tylko kod i rozwiązania techniczne, które za nim stoją, ale przede wszystkim przyjazny i wygodny interfejs. Czas poświęcany na pracę ze skomplikowanymi i trudnymi do oponowania systemami jest elementem codziennej straty, którą moglibyśmy minimalizować, jeśli nasze oprogramowanie zostałoby zaprojektowane z myślą o użytkownikach, a nie tylko jako lista funkcjonalności. Nie wspominając o czasie wdrożenia nowej osoby w firmę, który oznacza wysiłek dla niej, ale i dla osoby, która musi ją wprowadzić.

Szukając odpowiedzi na te problemy wyszliśmy z założenia, że kluczowym aspektem pracy z bazą klientów jest prostota. Analizując najczęstsze czynności zadbaliśmy o to, aby ich realizacja była możliwie szybka i nie wymagała od użytkowników nauki obsługi. Pokażemy to na przykładzie formularza dodania nowej osoby do systemu (nowego kontaktu).

LiveSpace CRM - dodaj osobęDodanie osoby wymaga od użytkownika uzupełnienie jedynie dwóch pól – imienia i nazwiska. W szybkiej pracy z systemem CRM jest to niezwykle ważne, aby można było ten proces przeprowadzić możliwie szybko. Jednocześnie jeśli jesteśmy zainteresowania, możemy od razu zacząć wypełniać dodatkowe pola. Podstawowe dane to Firma oraz Stanowisko, a jeżeli jesteśmy wzrokowcami i chcemy widzieć przy aktywnościach, z kim pracujemy – również Zdjęcie.

Te pozornie proste pola w rzeczywistości robią więcej, niż nam się wydaje – wypełniając pole Firma utworzymy tym samym nową firmę w systemie CRM, z którą będzie powiązany nasz kontakt, system zaś przypomni, żeby uzupełnić również dane firmowe. Jeśli zaś firma w systemie już jest, przy wypełnianiu pola pojawi się podpowiedź i powiążemy nasz kontakt w sposób automatyczny z już istniejącą firmą.

LiveSpace CRM - Dodaj osobę - podpowiadanie firmy

Ten prosty zabieg powoduje znacznie zwiększenie efektywności i wygody przy korzystanie z systemu LiveSpace CRM, jednocześnie dość dobrze obrazując filozofię, jaka przyświecała nam przy tworzeniu aplikacji. Jakie jeszcze udogodnienia spotkamy przy dodawaniu nowego kontaktu?

  • Domyślnie uproszczony formularz dodawania nowej osoby (tylko kluczowe informacje) z możliwością wygodnego rozwinięcia i uzupełnienia o szczegółowe informacje
  • Możliwość definiowania źródła pozyskania spośród zdefiniowanych wcześniej źródeł, dla celów statystycznych
  • Dane na temat telefonów, adresów e-mail, komunikatorów internetowych
  • Notatki na temat kontaktu
  • Miejsce na komplet danych prywatnych, nie związanych z firmą (jeśli je znamy)
  • Możliwość swobodnego dodawania nowych pól w widoku forularza, które po dodaniu pojawią się jako pola do uzupełnienia na widoku wszystkich kontaktów.

 

Jeżeli spodobało Ci się nasze podejście do upraszczania pracy z bazą kontaktów w systemie CRM i chcesz zobaczyć w praktyce, jak działa LiveSpace, odwiedź nas na www.livespace.io i skorzystaj z bezpłatnego okresu testowego.