Źródła pozyskania w CRM

Źródło pozyskania w Livespace CRM to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o tym, które z nich dostarczają szans sprzedaży o największej wartości, lub gdzie najczęściej pozyskujemy klientów.

Włączanie obsługi źródeł pozyskania w CRM

Aby włączyć źródła pozyskania w Livespace:

1. Będąc zalogowanym jako administrator, przejdź do Ustawień konta.
2. Wybierz Źródła pozyskania z menu po lewej stronie.
3. Włącz opcję obsługi źródeł pozyskania.
4. Od tej chwili w formularzach edycji i dodawania firm, osób i szans sprzedaży pojawi się opcja wybierania źródła.

Wybieranie źródła pozyskania dla osób, firm i szans sprzedaży

Po włączeniu obsługi źródeł pozyskania w CRM, opcja wybrania źródła pojawi się w formularzach dodawania i edycji szans sprzedaży, osób i firm.

Źródło pozyskania możesz ustawić podczas tworzenia szans sprzedaży lub kontaktu:Możesz zrobić to także później, otwierając formularz edycji kontaktu, lub szans sprzedaży……a następnie wybierając odpowiednie źródło:

Dodawanie, edycja i usuwanie źródeł pozyskania w CRM

Aby dodać, edytować lub usunąć źródło pozyskania:

1. Przejdź do Ustawień konta.
2. Wybierz Źródła pozyskania z menu po lewej stronie.
3. Aby dodać nowe źródło, naciśnij na Dodaj źródło pozyskania.
4. Wpisz nazwę źródła i naciśnij Dodaj.
5. Nowe źródło pojawi się na liście i będzie gotowe do wykorzystania na profilach osób, firm i szans sprzedaży.

W celu edycji istniejącego już źródła:

1. Naciśnij na ikonę edycji przy nim.
2. Lub na nazwę źródła.
3. Możesz teraz zmienić nazwę źródła. Nie zapomnij o zapisaniu zmiany.

Jeśli chcesz usunąć konkretne źródło pozyskania:

1. Naciśnij na krzyżyk przy wybranym źródle.
2. Następnie potwierdź, że chcesz trwale usunąć źródło (zostanie ono usunięte z kontaktów i szans sprzedaży, w których było użyte).

Automatyczne przenoszenie źródeł pozyskania z firm do osób i szans sprzedaży

Po dodaniu firmy, bardzo często dodajesz do niej także osoby w niej pracujące oraz szanse sprzedaży, które prowadzisz z tą firmą. Na pewno w wielu przypadkach źródła pozyskania firmy oraz dodanych do niej osób i szans sprzedaży będą takie same. Możesz tak skonfigurować ustawienia Livespace, by takie samo źródło pozyskania, jakie widnieje w firmie, automatycznie zostało ustawione w formularzu osoby lub szansy sprzedaży dodawanej do tej firmy. By włączyć tę opcję:

1. Przejdź do Ustawień konta.
2. Wybierz z menu po lewej stronie Źródła pozyskania.
3. Włącz opcję automatycznego przenoszenia źródła pozyskania z firmy do nowych osób i szans sprzedaży dodawanych do tej firmy.

Od tej pory źródło pozyskania ustawione w firmie……będzie automatycznie przenoszone do osób, które dodasz do tej firmy…

…jak również do szans sprzedaży, które stworzysz z tą firmą.Oczywiście w dowolnym momencie możesz zmienić automatycznie przypisane źródło pozyskania na inne wybrane przez Ciebie.

Statystyki źródeł pozyskania

Aby obejrzeć statystyki źródeł pozyskania:

1. Przejdź do zakładki Statystyki.
2. Wybierz z menu po lewej stronie Kontakty.
3. Wyświetli się wykres obrazujący rozkład Twoich źródeł pozyskania.
4. Możesz te dane wyświetlić także w formie tabeli, naciskając na odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu.
5. Wykres zostanie zastąpiony tabelą pokazującą statystyki źródeł pozyskania.
6. Pamiętaj, że dzięki dostępnym na górze strony filtrom możesz zawężać wyświetlane statystyki źródeł pozyskania do konkretnych użytkowników w firmie, lub też zdecydować, czy chcesz widzieć źródła pozyskania dla osób, czy dla firm, lub też dla obu grup kontaktów naraz.