Źródło pozyskania w Livespace CRM to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na uzyskanie informacji o tym, które z nich dostarczają szans sprzedaży o największej wartości, lub gdzie najczęściej pozyskujemy klientów.
Włączanie obsługi źródeł pozyskania w CRM
Aby włączyć źródła pozyskania w Livespace:
- Będąc zalogowanym jako administrator, przejdź do Ustawień konta.
- Wybierz Źródła pozyskania z menu po lewej stronie.
- Włącz opcję obsługi źródeł pozyskania.
- Od tej chwili w formularzach edycji i dodawania firm, osób i szans sprzedaży pojawi się opcja wybierania źródła.
Wybieranie źródła pozyskania dla osób, firm i szans sprzedaży
Po włączeniu obsługi źródeł pozyskania w CRM, opcja wybrania źródła pojawi się w formularzach dodawania i edycji szans sprzedaży, osób i firm.
Źródło pozyskania możesz ustawić podczas tworzenia szans sprzedaży lub kontaktu:
Możesz zrobić to także później, otwierając formularz edycji kontaktu, lub szans sprzedaży…
…a następnie wybierając odpowiednie źródło:
Dodawanie, edycja i usuwanie źródeł pozyskania w CRM
Aby dodać, edytować lub usunąć źródło pozyskania:
- Przejdź do Ustawień konta.
- Wybierz Źródła pozyskania z menu po lewej stronie.
- Aby dodać nowe źródło, naciśnij na Dodaj źródło pozyskania.
- Wpisz nazwę źródła i naciśnij Dodaj.
- Nowe źródło pojawi się na liście i będzie gotowe do wykorzystania na profilach osób, firm i szans sprzedaży.
W celu edycji istniejącego już źródła:
- Naciśnij na ikonę edycji przy nim.
- Lub na nazwę źródła.
- Możesz teraz zmienić nazwę źródła. Nie zapomnij o zapisaniu zmiany.
Jeśli chcesz usunąć konkretne źródło pozyskania:
- Naciśnij na krzyżyk przy wybranym źródle.
- Następnie potwierdź, że chcesz trwale usunąć źródło (zostanie ono usunięte z kontaktów i szans sprzedaży, w których było użyte).
Automatyczne przenoszenie źródeł pozyskania z firm do osób i szans sprzedaży
Po dodaniu firmy, bardzo często dodajesz do niej także osoby w niej pracujące oraz szanse sprzedaży, które prowadzisz z tą firmą. Na pewno w wielu przypadkach źródła pozyskania firmy oraz dodanych do niej osób i szans sprzedaży będą takie same. Możesz tak skonfigurować ustawienia Livespace, by takie samo źródło pozyskania, jakie widnieje w firmie, automatycznie zostało ustawione w formularzu osoby lub szansy sprzedaży dodawanej do tej firmy. By włączyć tę opcję:
- Przejdź do Ustawień konta.
- Wybierz z menu po lewej stronie Źródła pozyskania.
- Włącz opcję automatycznego przenoszenia źródła pozyskania z firmy do nowych osób i szans sprzedaży dodawanych do tej firmy.
Od tej pory źródło pozyskania ustawione w firmie…
…będzie automatycznie przenoszone do osób, które dodasz do tej firmy…
…jak również do szans sprzedaży, które stworzysz z tą firmą.
Oczywiście w dowolnym momencie możesz zmienić automatycznie przypisane źródło pozyskania na inne wybrane przez Ciebie.
Statystyki źródeł pozyskania
Aby obejrzeć statystyki źródeł pozyskania:
- Przejdź do zakładki Statystyki.
- Wybierz z menu po lewej stronie Kontakty.
- Wyświetli się wykres obrazujący rozkład Twoich źródeł pozyskania.
- Możesz te dane wyświetlić także w formie tabeli, naciskając na odpowiednią ikonę w prawym górnym rogu.
- Wykres zostanie zastąpiony tabelą pokazującą statystyki źródeł pozyskania.
- Pamiętaj, że dzięki dostępnym na górze strony filtrom możesz zawężać wyświetlane statystyki źródeł pozyskania do konkretnych użytkowników w firmie, lub też zdecydować, czy chcesz widzieć źródła pozyskania dla osób, czy dla firm, lub też dla obu grup kontaktów naraz.
