Kalendarz, w którym widoczne są zadania do wykonania, to podstawa niemal każdego działu sprzedaży. Mądre zarządzanie zadaniami nie tylko usprawnia pracę, ale również minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek i konfliktów w zespole.

Jak dodać zadanie?

Zadania najlepiej dodawać bezpośrednio z poziomu profilu szansy sprzedaży, kontaktu albo pojazdu. Zawsze odbywa się to za pomocą opcji Dodaj. 

Po wybraniu Dodaj w prawym górnym rogu profiluzobaczysz formularz dodawania nowego zadania.

Tworząc zadanie, określ jego nazwę zadania typ, na przykład Jazda testowa dla zadania powiązanego z pojazdem.

Pamiętaj, że możesz także ustawić przypomnienie o zadaniu.

 

Livespace nie pozwoli na utworzenie zadania, jeżeli w tym czasie zaplanowano inne zadanie dla wybranego użytkownika.

Warto wiedzieć: 

Tworząc zadanie bezpośrednio na profilu szansy sprzedaży, kontaktu, czy pojazdu, zostanie automatycznie ustawione powiązanie między zadaniem, a wybranym profilem.

Kalendarz

Kalendarz możesz wyświetlić na pięć różnych sposobów, w zależności od tego, jaki okres Cię w danym momencie interesuje. 

W kalendarzu zobaczysz zestawienie wszystkich dodanych zadań z możliwością ich filtrowania.

 

To dzięki filtrom w łatwy sposób zobaczysz konkretne typy zadań, zadania powiązane z pojazdem, który Cię interesuje, lub sprawdzisz, jak wygląda plan tygodnia każdego ze sprzedawców.

Lista zadań

Przejdź do zakładki Zadania, aby wyświetlić listę wszystkich dodanych do CRM zadań.

Skorzystaj z filtrów, aby zawęzić listę zadań tylko do tych, które w tej chwili Cię interesują i wykonuj konkretne operacje dla wielu zadań dzięki opcji Operacje na liście.

 

Zobacz także: