Zapraszanie współpracowników do CRM

W Livespace CRM możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak wysłać zaproszenia w Livespace oraz jak sprawdzić, jaki jest status tych już wysłanych.


Wysyłanie zaproszeń do CRM

Aby zaprosić współpracowników:

  1. Przejdź do Ustawień konta.Opcja Ustawienia konta w CRM
  2. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Użytkownicy.Zakładka Użytkownicy w LiveSpace CRM
  3. Naciśnij na Wyślij zaproszenia po prawej stronie, lub Dodaj użytkowników, w zależności od tego, w której jesteś zakładce.Wyślij zaproszenia w LiveSpace CRM
  4. Wpisz adres e-mail współpracownika lub wiele adresów, jeśli wysyłasz zaproszenia do kilku osób jednocześnie.Adresy email zaproszonych w LiveSpace CRM
  5. Już na tym etapie możesz zdecydować, jakie uprawnienia ma mieć dane konto.Ustawianie konta zaproszonych w LiveSpace CRM
  6. Jeśli musisz zaprosić większą liczbę osób, możesz dodać kolejne pola adresu używając przycisku plus.Więcej zaproszonych w LiveSpace CRM
  7. Na koniec naciśnij Wyślij.Wyslij zaproszenia w LiveSpace CRM
  8. Otrzymasz potwierdzenie wysłania zaproszeń.Zaproszenia wysłane w LiveSpace CRM

Sprawdzanie statusu zaproszeń

Aby sprawdzić status zaproszeń:

  1. Przejdź do zakładki Użytkownicy w Ustawieniach konta.Zakładka Użytkownicy w LiveSpace CRM
  2. Wybierz zakładkę Zaproszenia.Zaproszenia zakładka w LiveSpace CRM
  3. W tabeli będą widoczne obecne statusy wysłanych zaproszeń.Statusy zaproszeń w LiveSpace CRM