Zależy Ci na uzyskaniu feedbacku od klientów, szans sprzedaży z którymi nie udało się wygrać? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po przegraniu szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Przegrywasz szansę sprzedaży w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace.

Konfiguracja Zapier

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
  6. Na tym etapie warto jest przegrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po przegraniu szansy w Livespace ma pojawiać się zadanie.
  2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
  3. Skonfiguruj warunek filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Przegrana. Może to być, na przykład, Status contains lost.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
  3. Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
  4. Wprowadź nazwę zadania oraz wybierz, jakie dane z szansy sprzedaży mają w nim się pojawić: na przykład, powiąż je z kontaktem lub szansą bądź dodaj opis.
  5. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy ktoś przegra szansę sprzedaży.

Czego potrzebujesz?