Zależy Ci na uzyskaniu feedbacku od klientów, szans sprzedaży z którymi nie udało się wygrać? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po przegraniu szansy w Livespace automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.
Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
- Przegrywasz szansę sprzedaży w Livespace.
- Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace.
Konfiguracja Zapier
Krok 1 – Trigger
- Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!
- Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
- Zaznacz opcję Change in Deal Status
- Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace
- W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
- Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
- API key i API secret wybranego użytkownika.
- Na tym etapie warto jest przegrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną przegraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku.
Krok 2 – Filter
- Dodaj kolejny krok poprzez wciśnięcie ‘+’. Z listy wybierz Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po przegraniu szansy w Livespace ma pojawiać się zadanie.
- Skonfiguruj warunek filtra w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Przegrana. Na przykład: Status contains lost.
Krok 3 – Action
- Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
- Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
- Podczas konfiguracji kroku 1., konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej.
- Wprowadź nazwę zadania oraz wybierz, jakie dane z szansy sprzedaży mają w nim się pojawić: na przykład, powiąż je z kontaktem lub szansą bądź dodaj opis.
- Jeśli chcesz powiązać zadanie z wybraną szansą sprzedaży w polu Deal wybierz jej ID
- Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy ktoś przegra szansę sprzedaży.
