Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych? Zintegruj je z Livespace z Arkuszami Google za pośrednictwem Zapier, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.
Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
- Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
- Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.
Konfiguracja Zapier
Krok 1 – Trigger
- Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!
- Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.
- Zaznacz opcję New spreadsheet row i potwierdź wybór przez Continue.
- Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
- Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
- Zatwierdź przyciskiem Save + Continue.
- Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w GoogleSheets i naciśnij Continue.
* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
Krok 2 – Action
- Aby dodać firmę, z którą będzie założona szansa sprzedaży w Livespace, wybierz z listy po lewej stronie krok Action.
- Znajdź na liście aplikacji Livespace i naciśnij na nią.
- Zaznacz Create Company, a następnie Save + Continue.
- Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
- W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
- Nazwę konta, na przykład abx.livespace.io
- API key i API secret wybranego użytkownika.
- Rozwiń listę przy polu Company name i zadecyduj, z którego pola w arkuszu ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
- Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, wg tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.
- Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij na Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienie konfiguracji.
Krok 3 – Action
- Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
- Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
- Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Save + Continue.
- Wprowadź nazwę szansy sprzedaży z formularza lub swoją własną.
- Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku rozwiń listę przy polu Company i wybierz opcję Use a Custom Value (advanced).
- W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu Custom Value for Company ID i wybierz pole ID z kroku nr 2.
- Wybierz, jakie dane z arkuszu w Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy data finalizacji.
- Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
