Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych? Zintegruj je z Livespace z Arkuszami Google za pośrednictwem Zapier, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.
Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
- Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
- Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.
Konfiguracja Zapier
Krok 1 – Trigger
- Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!
- Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.
- Zaznacz opcję New spreadsheet row i potwierdź wybór przez Continue.
- Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
- Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
- Zatwierdź przyciskiem Continue.
- Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w GoogleSheets i naciśnij Continue.
* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
Krok 2 – Action
- W tym kroku będziemy dodawać firmę, z którą zostanie utworzona szansa sprzedaży. Najpierw trzeba znaleźć na liście aplikacji Livespace i wybrać narzędzie.
- Zaznacz Create Company, a następnie Continue.
- Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
- W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
- Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
- API key i API secret wybranego użytkownika.
- Rozwiń listę przy polu Company name i zadecyduj, z którego pola w arkuszu ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
- Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, według tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.
- Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij na Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienia konfiguracji.
Krok 3 – Action
- Pozostaje ostatni krok – dodanie szansy sprzedaży. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Kliknij w “+” i wpisz Livespace, a następnie wybierz aplikację z listy zaproponowanych.
- Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal
- Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz go i przejdź dalej, naciskając Continue.
- Wprowadź nazwę szansy sprzedaży i wybierz nazwę firmy z formularza, z którą będzie powiązana szansa sprzedaży, lub wpisz własną nazwę.
- Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku kliknij w pole Company i wybierz opcję Custom.
- W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu 2. Create Company in Livespace i wybierz pole ID z kroku nr 2. Następnie kliknij w dowolnym miejscu formularza.
- Wybierz, jakie dane z arkuszu w Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy data finalizacji.
- Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
