Filtrowanie na listach umożliwia szybkie pokazanie danych, które są dla nas interesujące. Dzięki możliwości zapamiętywania filtrów na liście możemy wypracować sobie własny sposób pracy z Livespace CRM, dostosowany do pracy z tymi parametrami, które są dla nas najważniejsze.

Jak zapamiętać własny filtr na liście w Livespace CRM?

Jeśli chcesz, by Livespace zapamiętał Twój własny filtr lub zestaw filtrów na liście, na przykład na liście szans sprzedaży:

  1. Przejdź do zakładki Szanse sprzedaży.
  2. Wybierz opcję Filtruj z nagłówka listy.
  3. Na liście szans sprzedaży, przykładowo, możesz określić, że interesują Cię szanse sprzedaży otwarte, z prawdopodobieństwem wygrania powyżej 50%, które są na początkowych etapach sprzedaży. Wybierz odpowiednie filtry (filtrowanie omówiliśmy szczegółowo tutaj): Prawdopodobieństwo z wartościami 50 – 100, Status z wartością Otwarta, oraz dwa razy filtr Etap z wartościami Zbieranie danych i Kontakt.
  4. Następnie naciśnij przycisk Zapisz filtry.
  5. Pojawi się dodatkowe pole. Podaj nazwę dla tego zestawu filtrów. Możesz też zaznaczyć opcję, by zestaw był dostępny dla wszystkich pracowników Twojej firmy. Na koniec naciśnij Zapisz.
  6. Nowy zestaw filtrów pojawi się na liście po lewej stronie w obszarze Zapisane filtry. Za każdym razem, gdy zechcesz go użyć, wystarczy, że naciśniesz go na liście, a Livespace CRM automatycznie zorganizuje Twoją listę według zapamiętanych kryteriów.W ten sposób możesz również filtrować statystyki w oparciu o własne filtry, zapamiętane z listy szans sprzedaży.Filtry zapisane w statystykach w CRM