Livespace CRM pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może być dostępne również dla innego użytkownika.
Dodawanie prywatnego zadania w Livespace CRM
Aby zadanie zostało dodane jako prywatne, przy jego dodawaniu lub edycji:
- Naciśnij na Pokaż szczegóły.
- Zaznacz opcję Zadanie prywatne.
Kto widzi zadanie prywatne?
Zadanie prywatne to wyjątkowy rodzaj zadania, który nie podlega pozostałym zasadom, związanym z udostępnianiem zadań innym użytkownikom i wynikającym z działania Livespace. Zadanie prywatne widoczne jest jedynie dla:
- Osoby dodającej zadanie.
- Osoby odpowiedzialnej za zadanie (jeżeli jest to inna osoba niż dodająca zadanie).
- Zdefiniowanych Uczestników danego zadania.
Ta zasada ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi zasadami. Oznacza to, że:
- Inni użytkownicy nie widzą Twoich zadań prywatnych, o ile im konkretnego zadania nie przydzielisz.
- Managerowie nie widzą Twoich zadań prywatnych, o ile któremuś z nich konkretnego zadania nie przydzielisz.
- Zadanie prywatne nie jest widoczne na profilu osoby, firmy, sprzedaży i przestrzeni przez nikogo innego niż osoba uprawniona do zobaczenia zadania (dodający lub odpowiedzialny), bez względu na to, kto ma dostęp do danej osoby, firmy, sprzedaży lub przestrzeni.