Zadania posprzedażowe to zestaw gotowych, zdefiniowanych przez administratora zadań, jakie pojawią się po wygraniu sprzedaży. Celem zadań posprzedażowych jest dbanie o lojalność klienta – dzięki ich wykorzystaniu zespół handlowy pamięta, że sprzedaż nie kończy się na podpisaniu umowy, może być natomiast otwarciem nowych procesów sprzedaży z zakresu cross- i up-sellingu.
Włączanie zadań posprzedażowych
Aby dla danego procesu sprzedaży dołączyć szablon zadań posprzedażowych:
- Odwiedź Ustawienia konta.
. - Wybierz zakładkę Szanse sprzedaży z menu po lewej.
- Domyślnie otworzy się pierwsza sekcja Procesy. Wybierz ikonę edycji procesu sprzedaży (domyślnego, lub np. własnego jeżeli został stworzony) z listy procesów.
- Po chwili zobaczysz Konfigurator procesu sprzedaży.
- Użyj pola opisanego Szablon zadań posprzedażowych, by rozwinąć dostępne szablony zadań. Wybierz z listy ten szablon zadań, który Tobie odpowiada, lub stwórz nowy używając odnośnika Przejdź do edycji szablonów zadań po prawej stronie.
Jak działają zadania posprzedażowe w Livespace CRM?
Po włączeniu zadań posprzedażowych w chwili zmiany statusu sprzedaży na wygraną Livespace CRM wyświetli okno, w którym możliwe będzie szybkie dodanie zestawu zadań, jakie należy wykonać po wygranym procesie sprzedaży.
Wszystkie zadania posprzedażowe mają domyślnie zdefiniowaną treść i termin realizacji. Dzięki temu jeśli proces jest powtarzalny, wystarczy jedno kliknięcie i wszystkie zadania dopiszą się do naszej listy. Naturalnie możemy również swobodnie edytować zadania przed ich dodaniem – zmieniać treść, daty bądź też przypisać je innej osobie.
Jak skonfigurować zadania posprzedażowe?
- Przejdź do Ustawień konta.
- Wybierz Kalendarz i zadania z menu po lewej.
- Naciśnij na Szablony zadań.
- Wybierz ikonę edycji przy pozycji Działania posprzedażowe.
- W otwartym oknie możesz określić typ zadań, nazwę, a także opóźnienie, czyli czas, po jakim wyświetli się opcja dodania zadania posprzedażowego po oznaczeniu danej sprzedaży jako wygranej. Możesz także dodawać i usuwać poszczególne zadania za pomocą ikon plus i minus.
Jak stworzyć własny szablon zadań posprzedażowych?
Istnieje również możliwość stworzenia własnego szablonu zadań posprzedażowych w Livespace i ustawieniu go jako domyślny, dostosowany jeszcze bardziej do specyfiki Twojej pracy. Jak to zrobić? Opisaliśmy to w oddzielnym artykule Szablony zadań.