Zadania posprzedażowe

Zadania posprzedażowe to zestaw gotowych, zdefiniowanych przez administratora zadań, jakie pojawią się po wygraniu sprzedaży. Celem zadań posprzedażowych jest dbanie o lojalność klienta – dzięki ich wykorzystaniu zespół handlowy pamięta, że sprzedaż nie kończy się na podpisaniu umowy, może być natomiast otwarciem nowych procesów sprzedaży z zakresu cross- i up-sellingu.

Włączanie zadań posprzedażowych

Aby dla danego procesu sprzedaży dołączyć szablon zadań posprzedażowych:

1. Odwiedź Ustawienia konta..
2. Wybierz zakładkę Szanse sprzedaży z menu po lewej.
3. Domyślnie otworzy się pierwsza sekcja Procesy. Wybierz ikonę edycji procesu sprzedaży (domyślnego, lub np. własnego jeżeli został stworzony) z listy procesów.
   
4. Po chwili zobaczysz Konfigurator procesu sprzedaży.
   
5. Użyj pola opisanego Szablon zadań posprzedażowych, by rozwinąć dostępne szablony zadań. Wybierz z listy ten szablon zadań, który Tobie odpowiada, lub stwórz nowy używając odnośnika Przejdź do edycji szablonów zadań po prawej stronie.

Jak działają zadania posprzedażowe w Livespace CRM?

Po włączeniu zadań posprzedażowych w chwili zmiany statusu sprzedaży na wygraną Livespace CRM wyświetli okno, w którym możliwe będzie szybkie dodanie zestawu zadań, jakie należy wykonać po wygranym procesie sprzedaży.Wszystkie zadania posprzedażowe mają domyślnie zdefiniowaną treść i termin realizacji. Dzięki temu jeśli proces jest powtarzalny, wystarczy jedno kliknięcie i wszystkie zadania dopiszą się do naszej listy. Naturalnie możemy również swobodnie edytować zadania przed ich dodaniem – zmieniać treść, daty bądź też przypisać je innej osobie.

Jak skonfigurować zadania posprzedażowe?

1. Przejdź do Ustawień konta.
2. Wybierz Kalendarz i zadania z menu po lewej.
3. Naciśnij na Szablony zadań.
4. Wybierz ikonę edycji przy pozycji Działania posprzedażowe.
5. W otwartym oknie możesz określić typ zadań, nazwę, a także opóźnienie, czyli czas, po jakim wyświetli się opcja dodania zadania posprzedażowego po oznaczeniu danej sprzedaży jako wygranej. Możesz także dodawać i usuwać poszczególne zadania za pomocą ikon plus i minus.

Jak stworzyć własny szablon zadań posprzedażowych?

Istnieje również możliwość stworzenia własnego szablonu zadań posprzedażowych w Livespace i ustawieniu go jako domyślny, dostosowany jeszcze bardziej do specyfiki Twojej pracy. Jak to zrobić? Opisaliśmy to w oddzielnym artykule Szablony zadań.