Po podłączeniu skrzynki e-mail do CRM Livespace zyskujesz możliwość prowadzenia korespondencji z klientami bez konieczności używania programów zewnętrznych.
Konfiguracja skrzynki e-mail
Aby wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail było możliwe, zweryfikuj ustawienia swojej skrzynki w CRM Livespace otwierając Ustawienia konta > Konta e-mail, a następnie:
- Podłącz skrzynkę e-mail do Livespace zgodnie z instrukcją.
- Upewnij się, że masz zaznaczoną synchronizację folderów Odebrane oraz Wysłane, jeśli chcesz widzieć w CRM zarówno wiadomości przychodzące, jak i wychodzące.
- Aktywuj opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta w sekcji Widoczność wiadomości.
Warto pamiętać
W pakiecie Base, jeżeli dodałeś więcej niż jedną skrzynkę e-mail do CRM, opcja Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta, może być aktywna tylko na jednej skrzynce.
W pakiecie Automation możliwa jest wysyłka z wielu kont e-mail. Oznacza to, że użytkownik może podłączyć maksymalnie 3 skrzynki e-mail do swojego profilu.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Aby wysłać wiadomość e-mail:
- Przejdź na profil Osoby, Firmy, lub Szansy sprzedaży.
- Na tablicy kontaktu otwórz zakładkę Wyślij e-mail.
- Uzupełnij Temat oraz treść wiadomości.
- Wyślij wiadomość przyciskiem Wyślij e-mail.
Po wysłaniu wiadomości, jej treść od razu pojawi się na profilu Osoby, Firmy, lub Szansy sprzedaży wraz z informacją o statusie wysyłki. Gdy wiadomość zostanie poprawnie wysłana, pasek z informacją Wiadomość w trakcie wysyłki… zniknie.
Jeżeli podczas wysyłania wiadomości e-mail nie powiedzie się, system także nas o tym poinformuje.
Odpowiadanie na e-mail
Inną formą ułatwiającą prowadzenie korespondencji z klientem, jest opcja wysyłania e-mail w formie odpowiedzi do adresata. Dzięki opcji Odpowiedz, unikniesz konieczności uzupełniania wszystkich pól od nowa, bezpośrednio odnosząc się do wiadomości, na którą odpisujesz.
- Przejdź na profil Osoby, Firmy, Szansy sprzedaży, lub Kokpitu.
- Odszukaj na tablicy wiadomość e-mail, którą otrzymałeś od klienta.
- Użyj opcji Odpowiedz po prawej stronie.
- Dzięki temu wyświetlisz okno tworzenia wiadomości wraz z zacytowaną korespondencją, uzupełnionymi danymi odbiorcy i tematem. Wpisz wiadomość oraz naciśnij Wyślij e-mail.
Warto wiedzieć
Funkcja odpowiadania na e-mail jest możliwa w korespondencji z klientem (Osoba, lub Firma). Dlatego wiadomości, których nadawcą jesteś Ty, lub inny użytkownik CRM, nie zawierają opcji Odpowiedz.
Planowanie wiadomości
Jeżeli chcesz wysłać wiadomość z datą przyszłą, skorzystaj z ikony zegara przy przycisku Wyślij e-mail, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail na później.
Na profilu Osoby, Firmy, lub Szansy sprzedaży zaplanowana wiadomość wygląda tak:
Zaplanowane wiadomości zobaczysz także w ogólnym widoku ze wszystkimi wiadomościami. W tym celu wybierz ikonkę z kopertą w prawym górnym rogu, doprecyzuj, że mają to być wiadomości E-mail i zaznacz opcję Wszystkie:
Po wybraniu Zobacz wszystkie, przejdziesz do takiego widoku:
Z tego miejsca masz możliwość wybrania wiadomości Odebranych, Zaplanowanych oraz Wysłanych.
Szablony wiadomości
Jeżeli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści, skorzystaj z szablonów. Możesz skorzystać z wcześniej przygotowanego szablonu e-mail, w tym celu przejdź do Szablony > Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni szablon.
Czytaj Zarządzanie szablonami e-mail, aby dowiedzieć się więcej o szablonach e-maili.