Po podłączeniu skrzynki e-mail do CRM Livespace zyskujesz możliwość prowadzenia korespondencji z klientami bez konieczności używania programów zewnętrznych.


Konfiguracja skrzynki e-mail

Aby wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail było możliwe, zweryfikuj ustawienia swojej skrzynki w CRM Livespace otwierając Ustawienia konta > Konta e-mail, a następnie:

  1. Podłącz skrzynkę e-mail do Livespace zgodnie z instrukcją.
  2. Upewnij się, że masz zaznaczoną synchronizację folderów Odebrane oraz Wysłane, jeśli chcesz widzieć w CRM zarówno wiadomości przychodzące, jak i wychodzące.odebrane-wyslane-email
  3. Aktywuj opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta w sekcji Widoczność wiadomości.zezwol-na-wysylanie-wiadomosci

Warto pamiętać

W pakiecie Base, jeżeli dodałeś więcej niż jedną skrzynkę e-mail do CRM, opcja Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta, może być aktywna tylko na jednej skrzynce.

W pakiecie Automation możliwa jest wysyłka z wielu kont e-mail. Oznacza to, że użytkownik może podłączyć maksymalnie 3 skrzynki e-mail do swojego profilu.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Aby wysłać wiadomość e-mail:

  1. Przejdź na profil Osoby, Firmy, lub Szansy sprzedaży.
  2. Na tablicy kontaktu otwórz zakładkę Wyślij e-mail.
  3. Uzupełnij Temat oraz treść wiadomości.
  4. Wyślij wiadomość przyciskiem Wyślij e-mail.

 

Po wysłaniu wiadomości, jej treść od razu pojawi się na profilu Osoby, Firmy, lub Szansy sprzedaży wraz z informacją o statusie wysyłki. Gdy wiadomość zostanie poprawnie wysłana, pasek z informacją Wiadomość w trakcie wysyłki… zniknie.

Jeżeli podczas wysyłania wiadomości e-mail nie powiedzie się, system także nas o tym poinformuje.

 

Odpowiadanie na e-mail

Inną formą ułatwiającą prowadzenie korespondencji z klientem, jest opcja wysyłania e-mail w formie odpowiedzi do adresata. Dzięki opcji Odpowiedz, unikniesz konieczności uzupełniania wszystkich pól od nowa, bezpośrednio odnosząc się do wiadomości, na którą odpisujesz.

  1. Przejdź na profil Osoby, Firmy, Szansy sprzedaży, lub Kokpitu.
  2. Odszukaj na tablicy wiadomość e-mail, którą otrzymałeś od klienta.
  3. Użyj opcji Odpowiedz po prawej stronie.odpowiedz-na-email
  4. Dzięki temu wyświetlisz okno tworzenia wiadomości wraz z zacytowaną korespondencją, uzupełnionymi danymi odbiorcy i tematem. Wpisz wiadomość oraz naciśnij Wyślij e-mail.

Warto wiedzieć

Funkcja odpowiadania na e-mail jest możliwa w korespondencji z klientem (Osoba, lub Firma). Dlatego wiadomości, których nadawcą jesteś Ty, lub inny użytkownik CRM, nie zawierają opcji Odpowiedz.

Planowanie wiadomości

Jeżeli chcesz wysłać wiadomość z datą przyszłą, skorzystaj z ikony zegara przy przycisku Wyślij e-mail, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail na później.

 

Na profilu Osoby, Firmy, lub Szansy sprzedaży zaplanowana wiadomość wygląda tak:

 

Zaplanowane wiadomości zobaczysz także w ogólnym widoku ze wszystkimi wiadomościami. W tym celu wybierz ikonkę z kopertą w prawym górnym rogu, doprecyzuj, że mają to być wiadomości E-mail i zaznacz opcję Wszystkie:

 

Po wybraniu Zobacz wszystkie, przejdziesz do takiego widoku:

Z tego miejsca masz możliwość wybrania wiadomości Odebranych, Zaplanowanych oraz Wysłanych.

Szablony wiadomości

Jeżeli często wysyłasz wiadomości o tej samej treści, skorzystaj z szablonów. Możesz skorzystać z wcześniej przygotowanego szablonu e-mail, w tym celu przejdź do Szablony > Przeglądaj, a następnie wybierz odpowiedni szablon.

Czytaj Zarządzanie szablonami e-mail, aby dowiedzieć się więcej o szablonach e-maili.