Wszystkie kolekcje
Produkty
Jak włączyć i skonfigurować produkty
Jak włączyć i skonfigurować produkty
Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz włączyć obsługę produktów w Livespace, aby w ten sposób definiować wartość szans sprzedaży.


W tym artykule znajdziesz instrukcje jak:


Włączanie obsługi produktów

Aby włączyć obsługę produktów:

  1. Przejdź do Ustawień konta

  2. Wybierz z menu po lewej Szanse sprzedaży.

    Szanse-sprzedaży-w-CRM

  3. Naciśnij na opcję Włącz obsługę produktów w zakładce Ogólne.

    Wlacz obsluge produktow w CRM
  4. Na tym etapie możesz również włączyć obsługę liczby produktów. Pozwoli CI to na dodawanie wielu produktów naraz, a Livespace automatycznie przeliczy cenę. Aby to zrobić, włącz opcję Liczba sztuk produktu w obszarze Ustawienia produktów.

    Liczba sztuk produktu włączenie w CRM

Dodawanie nowego produktu do listy produktów

W celu dodania kolejnego produktu do listy produktów:

  1. Przejdź do Ustawień konta.

    1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

      Szanse-sprzedaży-w-CRM

    2. Przejdź do zakładki Produkty.

      Zakładka produkty w CRM

    3. Na dole strony nad tabelą wciśnij przycisk Dodaj produkt.

      Dodaj produkt w CRM
    4. Wpisz nazwę produktu. Możesz także dodać identyfikator SKU oraz domyślną cenę. Na koniec naciśnij na Dodaj.

      Identyfikator SKU to jednostka magazynowa. To identyfikator, który pozwoli określić Ci, w jaki sposób składowany jest produkt np., w metrach kwadratowych.

    5. W tym miejscu możesz również zablokować możliwość zmiany ceny przez użytkownika. Jest to przydatna funkcja w momencie, w którym chcesz, aby korzystano z rabatu i marży, a nie ręcznie edytowano cenę. Więcej o rabacie i marży przeczytasz tutaj.

6. Produkt zostanie umieszczony na liście i od tej pory będzie można go dodawać na profilach szans sprzedaży.

Tworzenie grup produktów

Dla większej przejrzystości, produkty możesz połączyć w grupy (kategorie), które można stworzyć w Ustawieniach konta. W tym celu:

  • Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.

    1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

      Szanse-sprzedaży-w-CRM

    2. Przejdź do zakładki Produkty.

      Zakładka produkty w CRM

    3. Wybierz opcję Dodaj grupę produktów, która znajduje się nad listą produktów.

      Dodaj grupę produktów w CRM
    4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij na przycisk Dodaj.

      Grupa produktów w CRM
    5. Grupa zostanie dodana do listy produktów.

      Lista produktów dodanie nowej grupy w CRM

    6. Aby dodać produkty do grupy, naciśnij na ikonę edycji przy danym produkcie.

      Edycja produktu w CRM

    7. Wybierz grupę w oknie edycji produktu, a następnie naciśnij na Zapisz.

  • Produkt zostanie wyświetlony w odpowiedniej grupie w tabeli produktów.

    Produkt w grupie w tabeli w CRM

Edycja produktów i ich grup

Jeżeli masz uprawnienia administratora, możesz zmieniać nazwy, identyfikatory SKU i domyślne wartości istniejących produktów i grup produktów. Możesz również zablokować możliwość zmiany ceny dla użytkowników.

W tym celu:

  • Przejdź do Ustawień konta.

    1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

      Szanse-sprzedaży-w-CRM
    2. Przejdź do zakładki Produkty.

      Zakładka produkty w CRM

    3. Naciśnij na ikonę edycji przy wybranym produkcie lub grupie.

      Edycja produktu w CRM

    4. W oknie edycji dokonaj zmian, po czym naciśnij na Zapisz, by zmiany zostały zapamiętane.

Usuwanie produktów i ich grup

Administrator w Livespace może usuwać istniejące produkty i grupy produktów. Żeby usunąć produkt lub grupę produktów:

  • Przejdź do Ustawień konta.

    1. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.

      Szanse-sprzedaży-w-CRM

    2. Przejdź do zakładki Produkty.

      Zakładka produkty w CRM

    3. Naciśnij na krzyżyk przy produkcie lub grupie.

      Usun grupe produktow w CRM

    4. Wyświetli się okno ostrzegające przed usunięciem produktu lub grupy. By zatwierdzić skasowanie, naciśnij na Tak.

Czy usunac grupe produktow w CRM

Włączanie wymagalności dodania produktów do szansy

Jeśli zależy Ci, aby każda wygrywana szansa sprzedaży miała dodany produkt, możesz skorzystać z opcji wymagalności dodania produktów w szansie przy jej wygrywaniu. Przy włączeniu tej, opcji nie będzie możliwości zmiany statusu szansy na Wygrana, jeśli nie ma do niej dodanego produktu. Wymagalność można wyłączyć w każdym momencie w zakładce Ustawienia konta-> Szanse sprzedaży-> Procesy, przechodząc do edycji wybranego procesu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?