Włączanie i konfiguracja produktów

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz włączyć obsługę produktów w Livespace, aby w ten sposób definiować wartość szans sprzedaży.

Włączanie obsługi produktów

Aby włączyć obsługę produktów:

1. Przejdź do Ustawień konta
2. Wybierz z menu po lewej Szanse sprzedaży.
3. Naciśnij na opcję Włącz obsługę produktów w zakładce Ogólne.

Dodawanie nowego produktu do listy produktów

W celu dodania kolejnego produktu do listy produktów:

1. 1. 1. Przejdź do Ustawień konta.
      2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.
      3. Przejdź do zakładki Produkty.
      4. Na dole strony nad tabelą wciśnij przycisk Dodaj produkt.
      5. Wpisz nazwę produktu. Możesz także dodać identyfikator SKU oraz domyślną cenę. Na koniec naciśnij na Dodaj.

6. Produkt zostanie umieszczony na liście i od tej pory będzie można go dodawać na profilach szans sprzedaży.

Tworzenie grup produktów

Dla większej przejrzystości, produkty możesz połączyć w grupy (kategorie), które można stworzyć w Ustawieniach konta. W tym celu:

• • • • 1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
        2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.
        3. Przejdź do zakładki Produkty.
        4. Wybierz opcję Dodaj grupę produktów, która znajduje się nad listą produktów.
        5. Wpisz nazwę grupy i naciśnij na przycisk Dodaj.
        6. Grupa zostanie dodana do listy produktów.
        7. Aby dodać produkty do grupy, naciśnij na ikonę edycji przy danym produkcie.
        8. Wybierz grupę w oknie edycji produktu, a następnie naciśnij na Zapisz.

• • • • 1. Produkt zostanie wyświetlony w odpowiedniej grupie w tabeli produktów.

Edycja produktów i ich grup

Jeżeli masz uprawnienia administratora możesz zmieniać nazwy, identyfikatory SKU i domyślne wartości istniejących produktów i grup produktów. Możesz również zablokować możliwość zmiany ceny dla użytkowników.

W tym celu:

• • • • 1. Przejdź do Ustawień konta.
        2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.
        3. Przejdź do zakładki Produkty.
        4. Naciśnij na ikonę edycji przy wybranym produkcie lub grupie.
        5. W oknie edycji dokonaj zmian, po czym naciśnij na Zapisz, by zmiany zostały zapamiętane.

Usuwanie produktów i ich grup

Administrator w Livespace może usuwać istniejące produkty i grupy produktów. Żeby usunąć produkt lub grupę produktów:

• • • • 1. Przejdź do Ustawień konta.
        2. Z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży.
        3. Przejdź do zakładki Produkty.
        4. Naciśnij na krzyżyk przy produkcie lub grupie.
        5. Wyświetli się okno ostrzegające przed usunięciem produktu lub grupy. By zatwierdzić skasowanie, naciśnij na Tak.

Zobacz także:

• • • Do czego służy obsługa produktów w CRM?
    • Liczba sztuk produktu
    • Do czego służy data produktu?
    • Cykliczne (powtarzalne) produkty
    • Rabaty i marża
    • Wartość prognozowana i zrealizowana