W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi Ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej.
Włączanie wartości prognozowanych i zrealizowanych produktów
Aby włączyć obsługę wartości prognozowanych i zrealizowanych:
- Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
- Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.
- W pierwszej zakładce Ogólne w obszarze Ustawienia produktów, włącz opcję wartości prognozowanej i zrealizowanej.
Dodawanie produktu z wartością zrealizowaną lub prognozowaną
Po włączeniu obsługi wartości zrealizowanej i prognozowanej, możesz dodawać produkty z wybranym typem wartości (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).
- Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
- Wybierz produkt z listy, wpisz pozostałe parametry oraz określ, czy dodawana wartość produktu jest wartością prognozowaną czy zrealizowaną.
- Produkt razem z odpowiednią wartością zostanie dodany do obszaru Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
Dodawanie wartości zrealizowanej do wartości prognozowanej produktu
Jeśli masz szansę sprzedaży, która zawiera produkt wraz z wartością prognozowaną, możesz dodać do niej wartości zrealizowaną, jeśli wartość zrealizowana różni się od prognozowanej lub po prostu dla przejrzystości, by mieć pewność, że produkt został rzeczywiście sprzedany.
W celu zmiany wartości prognozowanej na zrealizowaną:
- Wybierz Pokaż szczegóły z obszaru Produkty
- Następnie, naciskając na strzałkę po prawej stronie, rozwiń menu i wybierz opcję Oznacz jako zrealizowane.
- Potwierdź oznaczenie wartości jako zrealizowanej.
- Wartość zostanie powielona i oznaczona jako zrealizowana. Od tej chwili będziesz widzieć obie wartości – zrealizowaną i prognozowaną – na profilu tej szansy sprzedaży.
Jeśli wartość realizowana różni się od prognozowanej, także możesz ją dodać:
- Na profilu szansy sprzedaży, naciśnij na Dodaj w obszarze Produkty, gdzie został dodany już produkt z wartością prognozowaną.
- Wybierz z listy taki sam produkt, ale pamiętaj o zaznaczeniu pola Realizacja oraz o wpisaniu rzeczywistej (zrealizowanej) wartości.
- Po ustawieniu właściwości produktu, naciśnij na Dodaj.
- Wartość zrealizowana pojawi się przy danym produkcie obok prognozowanej. Pamiętaj, że możesz edytować i usuwać wartości, naciskając na opcję Pokaż szczegóły.
