Wartość prognozowana i zrealizowana

W Livespace możesz dodawać prognozowane i realizowane wartości produktów, co umożliwi Ci rozróżnienie sprzedaży zaplanowanej od faktycznie zrealizowanej.

Włączanie wartości prognozowanych i zrealizowanych produktów

Aby włączyć obsługę wartości prognozowanych i zrealizowanych:

1. Posiadając uprawnienia administratora, przejdź do Ustawień konta.
2. Następnie wybierz Szanse sprzedaży z menu po lewej stronie.
3. W pierwszej zakładce Ogólne w obszarze Ustawienia produktów, włącz opcję wartości prognozowanej i zrealizowanej.

Dodawanie produktu z wartością zrealizowaną lub prognozowaną

Po włączeniu obsługi wartości zrealizowanej i prognozowanej, możesz dodawać produkty z wybranym typem wartości (szczegółowo dodawanie produktów omówiliśmy w tym artykule).

1. Naciśnij na Dodaj produkty w obszarze Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.
2. Wybierz produkt z listy, wpisz pozostałe parametry oraz określ, czy dodawana wartość produktu jest wartością prognozowaną czy zrealizowaną.
3. Produkt razem z odpowiednią wartością zostanie dodany do obszaru Produkty po prawej stronie profilu szansy sprzedaży.

Dodawanie wartości zrealizowanej do wartości prognozowanej produktu

Jeśli masz szansę sprzedaży, która zawiera produkt wraz z wartością prognozowaną, możesz dodać do niej wartości zrealizowaną, jeśli wartość zrealizowana różni się od prognozowanej lub po prostu dla przejrzystości, by mieć pewność, że produkt został rzeczywiście sprzedany.

W celu zmiany wartości prognozowanej na zrealizowaną:

1. Wybierz Pokaż szczegóły z obszaru Produkty
2. Następnie, naciskając na strzałkę po prawej stronie, rozwiń menu i wybierz opcję Oznacz jako zrealizowane.
3. Potwierdź oznaczenie wartości jako zrealizowanej.
4. Wartość zostanie powielona i oznaczona jako zrealizowana. Od tej chwili będziesz widzieć obie wartości – zrealizowaną i prognozowaną – na profilu tej szansy sprzedaży.

Jeśli wartość realizowana różni się od prognozowanej, także możesz ją dodać:

1. Na profilu szansy sprzedaży, naciśnij na Dodaj w obszarze Produkty, gdzie został dodany już produkt z wartością prognozowaną.
2. Wybierz z listy taki sam produkt, ale pamiętaj o zaznaczeniu pola Realizacja oraz o wpisaniu rzeczywistej (zrealizowanej) wartości.
3. Po ustawieniu właściwości produktu, naciśnij na Dodaj.
4. Wartość zrealizowana pojawi się przy danym produkcie obok prognozowanej. Pamiętaj, że możesz edytować i usuwać wartości, naciskając na opcję Pokaż szczegóły.

Zobacz także:

• Do czego służy obsługa produktów w CRM?
• Włączanie i konfiguracja produktów
• Liczba sztuk produktu
• Do czego służy data produktu?
• Cykliczne (powtarzalne) produkty
• Rabaty i marża