Zadanie w Livespace CRM ma osobę dodającą oraz osobę odpowiedzialną. Może mieć również oznaczone dodatkowe osoby, określane jako Uczestnicy zadania.
Jak dodać uczestników zadania?
Aby dodać uczestników zadania:
- Naciśnij na Pokaż szczegóły w formularzy dodawania zadania (lub jego edycji, jeśli dopisujesz uczestników do już istniejącego zadania).
- Zaznacz opcję Uczestnicy.
Z listy wybierz uczestników zadania, którzy zostaną przeniesieni na listę Zaproszeni.
- Na koniec naciśnij Dodaj, jeśli dodajesz nowe zadanie z uczestnikami lub Zapisz, jeśli dodajesz uczestników do zadania, które już istniało.
Kto może być uczestnikiem zadania w Livespace CRM?
Uczestnikiem zadania może być każda osoba mająca konto w Livespace (użytkownik), oraz każda osoba, która jest wprowadzona do Livespace jako kontakt.
Użytkownicy
Użytkownicy, którzy są oznaczeni jako uczestnicy zadania, zobaczą informację o zadaniu na swojej liście zadań oraz w swoim kalendarzu.
Kontakty
Jeżeli wśród uczestników zadania znajdują się kontakty, informacja o zadaniu będzie widoczna na profilu danego kontaktu.
[Głosów: 0 Średnia: 0/5]