Livespace CRM umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których najbardziej potrzebujesz.
Jak stworzyć własny widok na liście w Livespace CRM?
- Przejdź do listy, na której chcesz stworzyć własny widok i naciśnij na rozwijane menu Widok na nagłówku tej listy.
- Wybierz opcję Stwórz własny z rozwiniętego menu.
- W otwartym oknie Ustawienia widoków wpisz nazwę dla widoku oraz przenieś wybrane elementy do pola pod nazwą. Możesz też zdecydować, czy widok ma być dostępny tylko dla Ciebie czy dla wszystkich pracowników Twojej firmy (opcja Publiczny).
- Naciśnij na Zapisz, by zapamiętać nowy widok.
Warto wiedzieć: Jeśli chcesz zestawić w jednej tabeli dane różnych rodzajów obiektów (np. firm i szans sprzedaży), to:
- Utwórz własny widok Firm dodając do niego kolumnę ID Firmy
- Utwórz własny widok Szans sprzedaży dodając do niego kolumnę ID Firmy
- Wyeksportuj listę Firm oraz listę Szans sprzedaży do pliku .xls
- Na podstawie danych w kolumnie ID Firmy zestaw ze sobą obie listy
Jak włączyć nowy widok na liście?
Po utworzeniu nowego widoku pojawi się on na liście dostępnych widoków. Znajdziesz tam widoki domyślne, widoki stworzone przez Ciebie, oraz publiczne dodane przez inne osoby.
Aby włączyć nowo utworzony widok:
- Z nagłówka listy wybierz opcję Widok.
- Twój nowy widok został dodany na dole listy.
Zauważ też, że opcja Stwórz własny w menu Widok zmieniła się na Zarządzaj widokami. - Naciśnij na tę opcję, jeśli chcesz dodać kolejny widok, a następnie wybierz dodaj nowy widok.
Modyfikowanie istniejących widoków
Stworzone przez siebie widoki możesz edytować, kopiować i usuwać.
Aby zmodyfikować widok:
- Otwórz menu Widok.
- Wybierz opcję Zarządzaj widokami.
- Z pola Operacje wybierz preferowaną opcję: Edytuj, Kopiuj lub Usuń.
