Livespace CRM pozwala stworzyć szablony zadań, których następnie możesz błyskawicznie użyć na profilach osób, firm, sprzedaży i przestrzeni. Dzięki temu nie będziesz tracić czasu na każdorazowe tworzenie tych samych, lub podobnych zadań.


Jak stworzyć własny szablon zadań w CRM?

  1. Przejdź do Ustawień konta.

  2. Wybierz Kalendarz i zadania z menu po lewej.
  3. Następnie przejdź do zakładki Szablony zadań.
    Szablony zadań w LiveSpace CRM
  4. Zobaczysz listę stworzonych szablonów. Naciśnij  na Dodaj szablon, aby przejść do okna tworzenia nowego szablonu zadań.
  5. W oknie tworzenia szablonu wpisz nazwę dla tego zestawu gotowych zadań i określ, czego konkretnie ma on dotyczyć: osób, firm, sprzedaży czy przestrzeni. Możesz także dodać do niego opis.Dodawanie szablonu zadań dla firm w LiveSpace CRM
  6. Następnie wybierz typ pierwszego zadania, ustaw osobę odpowiedzialną (może to być konkretny użytkownik, właściciel kontaktu/szansy albo dodający zadania z szablonu), wpisz jego nazwę i ewentualnie opis. Ustaw także opóźnienie, czyli czas, który ma upłynąć, by propozycja dodania tego zadania została wyświetlona.
  7. Możesz dodać tyle zadań, ile chcesz. Kolejne zadania twórz używając przycisku plus.
  8. Na koniec zapisz cały szablon naciskając na Dodaj.Przycisk dodawania szablonu zadań w LiveSpace CRM
  9. Nowy szablon pojawił się na liście!

Kopiowanie, edycja i usuwanie szablonów

Istnieje możliwość kopiowania utworzonych już szablonów zadań. Aby to zrobić, użyj przycisku kopiowania w kolumnie Akcje.

Szablon zadań możesz także edytować. Użyj ikony notatnika w kolumnie Akcje, aby rozpocząć edycję.

Jeśli chcesz usunąć szablon, wybierz ikonę X.