Statystyki kontaktów

/0 Komentarze/Kategoria: /Autor:

Statystyki kontaktów służą do oceny sytuacji związanej z dodanymi w Livespace CRM osobami i firmami. Dzięki nim szybko dowiesz się, z jakiego źródła pochodzą Twoje kontakty, do jakich grup należą oraz ile kontaktów jest pod opieką danego handlowca w Twojej firmie.

W tym artykule opisaliśmy:

Przeglądanie statystyk kontaktów

By zobaczyć statystyki kontaktów w Livespace CRM::

  1. Przejdź do zakładki Statystyki.zakladka-statystyki-w-livespace-crm
  2. Z menu po lewej wybierz Kontakty.kontakty-w-statystykach-crm

W zakładce znajdziesz trzy podstawowe metody podziału otwartych sprzedaży, uwzględniające kategorie:

  • Źródło – rozkład wszystkich źródeł pozyskania Twoich kontaktów.
  • Grupa – zestawienie grup, do których należą kontakty.
  • Właściciel – obraz tego, jak rozkładają się kontakty na poszczególnych członków zespołu.

Widoki możesz zmienić naciskając na nagłówki nad wykresem.kontakty-statystyki-w-livespace-crm

 

Poniżej wykresu znajdują się podsumowania.

Filtrowanie statystyk kontaktów w CRM

Dane na wykresie możesz błyskawicznie zawęzić, wskazując kogo mają dotyczyć i do jakiego czasu się odnosić. Domyślnie statystyki kontaktów dotyczą całej firmy i prezentują wszystkie dane, od początku korzystania z Livespace. Możesz łatwo zawęzić statystyki do określonego zespołu lub osoby, a także do określonego czasu, w jakim zostały utworzone kontakty.filtrowanie-statystyk-kontaktow-w-livespace-crm
Rozwijając dodatkowe filtry masz możliwość zawężenia danych o zapisane filtry list.

Prezentacja danych w formie tabeli

Jeżeli interesuje Cię precyzyjne zestawienie danych, skorzystaj z widoku tabeli. Widok możesz zmienić klikając w ikonę tabeli, w prawym górnym rogu.statystyki-w-crm-widok-tabeli
Widok w formie tabeli pozwoli Ci szczegółowo zapoznać się z wartościami prezentowanymi na wykresie. Możesz na tym widoku filtrować dane w sposób analogiczny jak w widoku wykresu, wykorzystując podział na Źródło, Grupa, Właściciel, zespół lub osobę, czas oraz dodatkowe filtry omówione wyżej.tabela-danych-kontaktow-w-livespace-crm

Dodatkowo z poziom statystyk w ujęciu tabeli możesz zapisać odpowiednio przefiltrowane dane do pliku Excel, naciskając na link pobierz XLS.

Warto wiedzieć:

  • Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień. Jeżeli nie masz uprawnień managera lub administratora, zobaczysz jedynie statystyki Twoich kontaktów.
  • Jeżeli nie widzisz danych na wykresie, upewnij się czy masz w systemie elementy, które mogłyby być wyświetlone na wykresie (na przykład grupy kontaktów).