Statystyki kontaktów
Statystyki kontaktów służą do oceny sytuacji związanej z dodanymi w Livespace CRM osobami i firmami. Dzięki nim szybko dowiesz się, z jakiego źródła pochodzą Twoje kontakty, do jakich grup należą oraz ile kontaktów jest pod opieką danego handlowca w Twojej firmie.
Przeglądanie statystyk kontaktów
By zobaczyć statystyki kontaktów w Livespace CRM::
- Przejdź do zakładki Statystyki.
- Z menu po lewej wybierz Kontakty.
W zakładce znajdziesz trzy podstawowe metody podziału otwartych sprzedaży, uwzględniające kategorie:
- Źródło – rozkład wszystkich źródeł pozyskania Twoich kontaktów.
- Grupa – zestawienie grup, do których należą kontakty.
- Właściciel – obraz tego, jak rozkładają się kontakty na poszczególnych członków zespołu.
Widoki możesz zmienić naciskając na nagłówki nad wykresem.
Poniżej wykresu znajdują się podsumowania.
Filtrowanie statystyk kontaktów w CRM
Dane na wykresie możesz błyskawicznie zawęzić, wskazując kogo mają dotyczyć i do jakiego czasu się odnosić. Domyślnie statystyki kontaktów dotyczą całej firmy i prezentują wszystkie dane, od początku korzystania z Livespace. Możesz łatwo zawęzić statystyki do określonego zespołu lub osoby, a także do określonego czasu, w jakim zostały utworzone kontakty.
Rozwijając dodatkowe filtry masz możliwość zawężenia danych o zapisane filtry list.
Prezentacja danych w formie tabeli
Jeżeli interesuje Cię precyzyjne zestawienie danych, skorzystaj z widoku tabeli. Widok możesz zmienić klikając w ikonę tabeli, w prawym górnym rogu.
Widok w formie tabeli pozwoli Ci szczegółowo zapoznać się z wartościami prezentowanymi na wykresie. Możesz na tym widoku filtrować dane w sposób analogiczny jak w widoku wykresu, wykorzystując podział na Źródło, Grupa, Właściciel, zespół lub osobę, czas oraz dodatkowe filtry omówione wyżej.
Dodatkowo z poziom statystyk w ujęciu tabeli możesz zapisać odpowiednio przefiltrowane dane do pliku Excel, naciskając na link pobierz XLS.
Warto wiedzieć:
- Dostęp do statystyk innych osób zależy od poziomu Twoich uprawnień. Jeżeli nie masz uprawnień managera lub administratora, zobaczysz jedynie statystyki Twoich kontaktów.
- Jeżeli nie widzisz danych na wykresie, upewnij się czy masz w systemie elementy, które mogłyby być wyświetlone na wykresie (na przykład grupy kontaktów).
