Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w CRM tych, z którymi aktualnie prowadzimy sprzedaż, od pozostałych, z którymi aktualnie nie prowadzimy rozmów handlowych. W Livespace można takiego rozdziału dokonać bardzo łatwo – za pomocą funkcji Status klienta.
Uruchomienie funkcji
Aby uruchomić funkcję Status klienta przejdź do Ustawień konta > Kontakty > Status klienta i zaznacz Włącz obsługę statusu klienta
Jak działa status klienta?
Po uruchomieniu funkcji na profilu firmy pojawi się pole Status klienta.
Domyślny status to nieokreślony, który można zmienić na:
- aktualny klient
- były klient
Pole Status klienta dostępne jest także w formularzu dodawania/edycji firmy.
Gdy konieczna jest zmiana statusu kilku klientów jednocześnie można skorzystać z opcji zmiany statusu w operacjach na liście.
Warto wiedzieć
Po wygraniu szansy sprzedaży prowadzonej z daną firmą status klienta zmieni się automatycznie na aktualny klient.
Filtrowanie po statusie klienta
Filtr Status klienta, pozwala na wyodrębnienie listy aktualnych, bądź byłych klientów, a także stworzenie listy szans sprzedaży prowadzonych na przykład z aktualnymi klientami.
Filtr Status klienta, znajduje się w:
- sekcji Dane główne w zakładce Firmy na liście kontaktów,
- sekcji Dane główne w zakładce Szanse sprzedaży na liście szans sprzedaży.
Zobacz także: