Sales Bot jest dodatkiem do Livespace, który umożliwia automatyczne rozdzielanie osób, firm, szans sprzedaży i/lub zadań pomiędzy wybranych użytkowników aplikacji oszczędzając czas na ręczne przypisywanie opiekunów i skracając czas reakcji handlowca na szansę sprzedażową.

Jak to działa?

Po odpowiedniej konfiguracji reguł, wystarczy że przy dodawaniu lub edycji szansy sprzedaży/osoby/firmy/zadania, ustawisz odpowiedniego Sales Bota w polu Opiekun. Po zapisaniu zmian zostanie wyłoniony automatycznie nowy Opiekun spośród użytkowników, których możesz wskazać podczas konfiguracji reguły.

Aktywacja i konfiguracja

  1. Odszukaj Sales Bot na liście dodatków. Przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki, aby to zrobić.

Integracje i dodatki w Livespace

  1. Wybierz z listy Sales Bot, a następnie Aktywuj dodatek.

Po aktywacji dodatku pojawi się możliwość skonfigurowania nowej reguły automatyzacji oraz lista dodanych już reguł, którymi możesz w każdej chwili zarządzać.

Ustawienie reguł w Livespace

 

Aby dodać nową regułę, użyj przycisku Dodaj regułę i w wybranym formularzu skonfiguruj działanie automatyzacji.Reguła dla szansy sprzedaży

 

Dane podstawowe

  • Nazwa reguły – nazwa tego “Bota” będzie wyświetlała się podczas ustawienia opiekuna.
  • Aktywna – włącz regułę, gdy uważasz że jest poprawnie skonfigurowana. Pamiętaj, że dopiero aktywacja reguły doliczy dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
  • Wybrani użytkownicy – wybierz z listy tych użytkowników, spomiędzy których bot będzie wyłaniał opiekuna.

Warunek uruchomienia

  • Proces sprzedaży – w przypadku automatyzacji dla szans sprzedaży możesz ustalić, że Sales Bot ma działać tylko w przypadku szans w konkretnym procesie, kilku, lub wszystkich procesach.
  • Zdarzenie – ustal, czy automatyczne rozdzielanie leadów ma przypisywać nowego opiekuna tylko w przypadku dodawania szansy, czy na przykład podczas jej edycji.

Dodatkowe akcje

  • Zastosuj również dla połączonych z szansą sprzedaży – osób i/lub firm. Pozwala to na automatyczną zmianę opiekuna również w obiektach powiązanych. Zaznacz, jeśli chcesz, aby wyłoniony przez Sales Bota opiekun był również zmieniony dla np. firmy, z którą jest dana szansa sprzedaży.

Oznaczenie i powiadomienia

  • Tag – jeśli chcesz, aby obiekty które zostały przydzielone do nowego opiekuna w ramach reguł były oznaczone tagiem, wpisz nazwę tagu.
  • Informacja na tablicy – treść notatki na tablicy, która dodaje się aby zostawić ślad po tym, że obiekt został przypisany przez Sales Bota.
  • Powiadomienie dla nowego opiekuna – treść powiadomienia, które otrzyma nowy opiekun o fakcie przypisania do niego leada.

Ile to kosztuje?

Sales Bot jest usługą dodatkową, którą możesz aktywować, jeżeli korzystasz z aktualnych wersji pakietów Automation lub Professional.

  • Automation – możliwa konfiguracja 1 reguły dla szans sprzedaży, naliczy opłatę +19 zł netto do ceny stanowiska.
  • Professional – możesz skonfigurować aż 3 reguły – dla szans sprzedaży, firm, osób lub zadań! Jedna aktywna reguła w tym pakiecie jest darmowa. Dopiero aktywacja kolejnych reguł naliczy opłatę +38 zł netto do ceny stanowisk.

 

Masz pytania lub wątpliwości? Chcesz upewnić się, z której wersji pakietu korzystasz i co zrobić, aby mieć dostęp do Sales Bota? Napisz do nas na czat lub na [email protected]

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]