Sales Bot – automatyczne rozdzielanie leadów – jest dodatkiem do Livespace, który umożliwia automatyczne rozdzielanie osób, firm, szans sprzedaży i/lub zadań pomiędzy wybranych użytkowników aplikacji oszczędzając czas na ręczne przypisywanie opiekunów i skracając czas reakcji handlowca na szansę sprzedażową.

Jak to działa?

Po odpowiedniej konfiguracji reguł, wystarczy że przy dodawaniu lub edycji szansy sprzedaży/osoby/firmy/zadania, ustawisz odpowiedniego Sales Bota w polu Opiekun.

Po zapisaniu zmian zostanie wyłoniony automatycznie nowy Opiekun spośród użytkowników, których możesz wskazać podczas konfiguracji reguły.

Aktywacja i konfiguracja

  1. Odszukaj Sales Bot na liście dodatków. Przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki, aby to zrobić.

Sales Bot- automatyczne rozdzielanie leadów- aktywacja

  1. Wybierz z listy Sales Bot, a następnie Aktywuj dodatek.

Po aktywacji dodatku pojawi się możliwość skonfigurowania nowej reguły automatyzacji oraz lista dodanych już reguł, którymi możesz w każdej chwili zarządzać.

Sales Bot- automatyczne rozdzielanie leadów- ustawienie reguł

Aby dodać nową regułę, użyj przycisku Dodaj regułę i w wybranym formularzu skonfiguruj działanie automatyzacji.

Dane podstawowe

  • Nazwa reguły – nazwa tego bota będzie wyświetlała się podczas ustawienia opiekuna.
  • Aktywna – przycisk aktywujący danego bota
  • Wybrani użytkownicy – lista użytkowników, spomiędzy których bot będzie wyłaniał opiekuna.

Warunek uruchomienia

  • Proces sprzedaży – w przypadku automatyzacji dla szans sprzedaży możesz ustalić, że Sales Bot ma działać tylko w przypadku szans w konkretnym procesie, kilku, lub wszystkich procesach.
  • Zdarzenie – ustal, czy automatyczne rozdzielanie leadów ma przypisywać nowego opiekuna tylko w przypadku dodawania szansy, czy na przykład podczas jej edycji. Warto wybrać opcję “Operacje na liście” jeżeli chcesz móc masowo przydzielać opiekunów z poziomu całej listy szans/kontaktów/zadań.

Sales Bot- automatyczne rozdzielanie leadów- operacje na liście

Dodatkowe akcje

  • Zastosuj również dla połączonych z szansą sprzedaży – osób i/lub firm. Pozwala to na automatyczną zmianę opiekuna również w obiektach powiązanych. Zaznacz, jeśli chcesz, aby wyłoniony przez Sales Bota opiekun był również zmieniony dla np. firmy, z którą jest dana szansa sprzedaży.

Oznaczenie i powiadomienia

  • Tag – jeśli chcesz, aby obiekty które zostały przydzielone do nowego opiekuna w ramach reguł były oznaczone tagiem, wpisz nazwę tagu.
  • Informacja na tablicy – treść notatki na tablicy, która dodaje się aby zostawić ślad po tym, że obiekt został przypisany przez Sales Bota.
  • Powiadomienie dla nowego opiekuna – treść powiadomienia, które otrzyma nowy opiekun o fakcie przypisania do niego leada.

Ile kosztuje Sales Bot – automatyczne rozdzielanie leadów?

Sales Bot jest dodatkiem, który możesz aktywować, jeżeli korzystasz z aktualnych wersji pakietów Automation lub Professional. W każdym z tych pakietów masz możliwość darmowego przetestowania dodatku.

  • Automation – aktywacja uruchamia 14 dni darmowego testu Sales Bota dla szans sprzedaży. Po zakończeniu testów i pozostawieniu działającej reguły, do ceny za stanowisko doliczy się 19 zł netto.
  • Professional – możesz skonfigurować aż 3 reguły – dla szans sprzedaży, firm, osób lub zadań! Jedna aktywna reguła w tym pakiecie jest na stałe darmowa. Dopiero aktywacja kolejnych reguł doliczy +38 zł netto do ceny stanowiska.

 

Masz pytania lub wątpliwości? Chcesz upewnić się, z której wersji pakietu korzystasz i co zrobić, aby mieć dostęp do Sales Bota? Napisz do nas na czat lub na [email protected].

[Głosów: 1   Średnia: 5/5]