W większości przypadków wszystkie informacje na temat zadania znajdują się bezpośrednio w formularzu dodawania/edycji zadania. Jeżeli jednak zadanie wymaga dodatkowego, bardziej rozbudowanego komentarza, istnieje możliwość skorzystania w tym celu z profilu zadania.


Jak otworzyć profil zadania w Livespace CRM?

Aby przejść do profilu zadania w Livespace CRM:

  1. Otwórz formularz edycji zadania klikając w jego nazwę
  2. Następnie wybierz Pokaż profil zadania w dolnej części formularza. Link do profilu zadania dostępny jest tylko dla zadań już dodanych, dlatego nie jest widoczny w chwili dodawania nowego zadania.Pokazywanie profilu zadania w LiveSpace CRM

Drugą metodą jest naciśnięcie na wybrane zadanie na liście z przytrzymanym przyciskiem CTRL.

Co umożliwia profil zadania?

Na profilu zadania możliwe jest przede wszystkim prowadzenie dyskusji na temat przebiegu jego realizacji oraz zamieszczenie dodatkowych materiałów na przykład w formie notatek. Odbywa się to w sposób analogiczny jak w większości elementów w Livespace.

W sekcji Pliki wygenerujesz z szablonów i zapiszesz dokumenty uzupełnione o dane zadania.

Pamiętaj, by wcześniej włączyć obsługę szablonów i powiązać odpowiednie pliki z Zadaniami w zakładce Ustawienia konta > Pliki.

Szczegółowe informacje na temat szablonów znajdziesz w artykule Szablony dokumentów.