Profil zadania
W większości przypadków wszystkie informacje na temat zadania znajdują się bezpośrednio w formularzu dodawania/edycji zadania. Jeżeli jednak zadanie wymaga dodatkowego, bardziej rozbudowanego komentarza, istnieje możliwość skorzystania w tym celu z profilu zadania.
Jak otworzyć profil zadania w Livespace CRM?
Aby przejść do profilu zadania w Livespace CRM:
- Otwórz formularz edycji zadania klikając w jego nazwę
- Następnie wybierz Pokaż profil zadania w dolnej części formularza. Link do profilu zadania dostępny jest tylko dla zadań już dodanych, dlatego nie jest widoczny w chwili dodawania nowego zadania.
Drugą metodą jest naciśnięcie na wybrane zadanie na liście z przytrzymanym przyciskiem CTRL.
Co umożliwia profil zadania?
Na profilu zadania możliwe jest przede wszystkim prowadzenie dyskusji na temat przebiegu jego realizacji oraz zamieszczenie dodatkowych materiałów na przykład w formie notatek. Odbywa się to w sposób analogiczny jak w większości elementów w Livespace.
W sekcji Pliki wygenerujesz z szablonów i zapiszesz dokumenty uzupełnione o dane zadania.
Pamiętaj, by wcześniej włączyć obsługę szablonów i powiązać odpowiednie pliki z Zadaniami w zakładce Ustawienia konta > Pliki.
Szczegółowe informacje na temat szablonów znajdziesz w artykule Szablony dokumentów.
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!