Praca z listą zadań
Lista zadań to miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie swoje zadania i planować ich realizację. Model działania z zadaniami w Livespace przenosi do systemu CRM popularne metody zarządzania listą zadań, znane między innymi z metody Davida Allena – Getting Things Done.
Zadania w Livespace
Twoje zadania to w pewnym sensie przegródki ułatwiające porządkowanie spraw, jakie masz do załatwienia. Zadania, które nie mają przypisanej daty widoczne będą w przegródce Wszystkie oraz Inbox. Zadanie z przekroczonym terminem realizacji pojawią się w przegródce Spóźnione. Kolejne cztery przegródki (Dziś, Jutro, Ten tydzień, Następny tydzień) pokazują zadania, które masz zaplanowane na przyszłość. Przegródka Kiedyś służy do przechowywania zadań, które nie są pilne, ale chcesz o nich pamiętać. Ostatnia zaś przegródka, czyli Zrealizowane pozwala Ci wyświetlić zadania, które już zostały wykonane.
Getting Things Done
Filozofię pracy z przegródkami na zadania w Livespace dobrze oddaje poniższy schemat, bazujący na metodyce Getting Things Done.
Przenoszenie zadań
Aby wygodnie klasyfikować zadania, wystarczy, że przeciągniesz konkretne zadanie do danej przegródki.
Filtr Odpowiedzialny
Filtr Odpowiedzialny pozwala na pokazywania zadań, które są przydzielone do innych osób. W zależności od Twoich uprawnień (użytkownika lub managera) oraz udostępnionych Ci zadań zobaczysz na tej liście różne zadania.
Jeżeli jesteś managerem, będziesz mógł na niej zobaczyć wszystkie osoby w Livespace i w prosty sposób zobaczyć zadania, nad którymi one pracują. Jeżeli jesteś użytkownikiem, zobaczysz tu zadania innych osób, do których masz dostęp w wyniku udostępnienia Ci ich zadań (wszystkich lub określonego typu), oraz te zadania, które sam komuś przydzieliłeś.
Sekcja Typ
Filtr po typie pozwala ograniczyć wyświetlanie zadań tylko do określonego typu, zgodnie z wybranym typem zadania określonym przy jego dodawaniu. Typy zadań mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb.
Więcej o typach zadań przeczytasz w osobnym wpisie.
Filtry i sortowanie
Filtry i sortowanie pozwalają na budowanie złożonych, własnych filtrów spełniających jednocześnie kilka kryteriów. Można je komponować w swobodny sposób na podstawie dostępnych na liście parametrów. Jeżeli złożony filtr jest często wykorzystywany, można go zapisać przyciskiem Zapisz filtry, tak, aby był dostępny zawsze pod jednym kliknięciem.
