Lista zadań to miejsce, w którym możesz śledzić wszystkie swoje zadania i planować ich realizację. Model działania z zadaniami w Livespace przenosi do systemu CRM popularne metody zarządzania listą zadań, znane między innymi z metody Davida Allena – Getting Things Done.


Zadania w Livespace

Twoje zadania to w pewnym sensie przegródki ułatwiające porządkowanie spraw, jakie masz do załatwienia. Zadania, które nie mają przypisanej daty widoczne będą w przegródce Wszystkie oraz Inbox. Zadanie z przekroczonym terminem realizacji pojawią się w przegródce Spóźnione. Kolejne cztery przegródki (Dziś, Jutro, Ten tydzień, Następny tydzień) pokazują zadania, które masz zaplanowane na przyszłość. Przegródka Kiedyś służy do przechowywania zadań, które nie są pilne, ale chcesz o nich pamiętać. Ostatnia zaś przegródka, czyli Zrealizowane pozwala Ci wyświetlić zadania, które już zostały wykonane.Menu Twoje zadania w LiveSpace CRM

 

Getting Things Done

Filozofię pracy z przegródkami na zadania w Livespace dobrze oddaje poniższy schemat, bazujący na metodyce Getting Things Done.

 

Przenoszenie zadań

Aby wygodnie klasyfikować zadania, wystarczy, że przeciągniesz konkretne zadanie do danej przegródki.Przenoszenie zadań w LiveSpace CRM

Filtr Odpowiedzialny 

Filtr Odpowiedzialny pozwala na pokazywania zadań, które są przydzielone do innych osób. W zależności od Twoich uprawnień (użytkownika lub managera) oraz udostępnionych Ci zadań zobaczysz na tej liście różne zadania.

Jeżeli jesteś managerem, będziesz mógł na niej zobaczyć wszystkie osoby w Livespace i w prosty sposób zobaczyć zadania, nad którymi one pracują. Jeżeli jesteś użytkownikiem, zobaczysz tu zadania innych osób, do których masz dostęp w wyniku udostępnienia Ci ich zadań (wszystkich lub określonego typu), oraz te zadania, które sam komuś przydzieliłeś.

 

Sekcja Typ

Filtr po typie pozwala ograniczyć wyświetlanie zadań tylko do określonego typu, zgodnie z wybranym typem zadania określonym przy jego dodawaniu. Typy zadań mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Więcej o typach zadań przeczytasz w osobnym wpisie.Lista typów zadań w CRM

Filtry i sortowanie

Filtry i sortowanie pozwalają na budowanie złożonych, własnych filtrów spełniających jednocześnie kilka kryteriów. Można je komponować w swobodny sposób na podstawie dostępnych na liście parametrów. Jeżeli złożony filtr jest często wykorzystywany, można go zapisać przyciskiem Zapisz filtry, tak, aby był dostępny zawsze pod jednym kliknięciem.Filtry i sortowanie zadań w LiveSpace CRM