Zachowanie „czystości” danych w systemie CRM, jest bardzo ważne dla skuteczności pracy handlowców. Dlatego stworzyliśmy funkcję unikalności pól, która pomaga w utrzymaniu takiego porządku.

Unikalność pola jest dostępna dla następujących typów pól:

  • Dane liczbowe
  • Duże pole tekstowe 
  • Pole tekstowe

Tworzenie pola unikalnego

Aby stworzyć pole unikalne, należy przejść do ustawień konta:

ustawienia konta

Następnie wybieramy formularze:

formularze

Mamy tutaj możliwość tworzenia pól dodatkowych do osób, firm, szans sprzedaży, produktów, kosztów, przestrzeni, adresów, zadań, użytkowników. 

unikalnosc pol

W celu dodania Pola Unikalnego konieczne jest zaznaczenie box’u w sekcji Dodatkowe. Pole unikalne jest dostępne dla pól o trzech typach: pole tekstowe, duże pole tekstowe oraz dane liczbowe.

Pole unikalneUżywając tej funkcji za  każdym razem kiedy spróbujesz lub ktoś z twojego zespołu spróbuje stworzyć pole z identyczną zawartością co utworzone pole unikalne – Livespace poinformuje Cię o tym.

[Głosów: 0   Średnia: 0/5]