W Livespace CRM istnieje możliwość dostosowania formularzy osób, firm, szans sprzedaży, produktów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz dodać nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w odpowiednie sekcje. Dzięki temu zaczniesz gromadzić znacznie więcej informacji o klientach – w zależności od specyfiki Twojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.
Rodzaje pól formularzy w Livespace CRM
Do wyboru masz dziewięć rodzajów pól:
- Tekstowe – gdy chcesz gromadzić krótkie informacje tekstowe, na przykład, „co klient lubi robić w wolnym czasie”, albo „mocne strony”.
- Tekstowe duże – gdy chcesz gromadzić dłuższe informacje opisowe.
- Liczbowe – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, w tym liczby ułamkowe, na przykład „roczny budżet na reklamę”.
- Liczba całkowita – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, które mogą być wyrażone tylko w liczbach całkowitych, na przykład „liczba pracowników”.
- Data – gdy chcesz przechowywać informację o dacie w formacie rok-miesiąc-dzień.
- Data i czas – gdy chcesz przechowywać informację o dacie i czasie w formacie rok-miesiąc-dzień oraz godziny-minuty.
- Pole zaznaczenia – gdy chcesz móc oznaczyć, czy klient spełnia określone kryteria, np. „jest płatnikiem vat”.
- Plik (Dropbox) – gdy chcesz dodać bezpośredni link do ważnego dokumentu, które przechowujecie w Dropbox.
- Lista opcji (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) – gdy chcesz mieć kilka opcji do wyboru, na przykład, „branża: spożywcza, finansowa, technologiczna”, lub „marka klienta: mało znana, znana w Polsce, globalna.
Ważne: Po wybraniu i zapisaniu typu pola dodatkowego, nie możesz potem go edytować z uwagi na jakość danych.
Dodawanie pól formularzy
Aby dodać pola formularzy:
- Otwórz Ustawienia konta.
- Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.
- Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.
- Możesz dodać nową sekcję, w której stworzysz dodatkowe pole lub też wybrać opcję Dodaj pole w jednej z istniejących już sekcji.
- Wyświetli się okno dodawania nowego pola. Wpisz jego nazwę, a następnie wybierz typ pola i sekcję formularza, w której pole ma się wyświetlić. Opcjonalnie możesz dodać opis pola.
- Po włączeniu opcji Widoczność i edycja pola zależne od roli ustalisz, którzy użytkownicy będą mogli widzieć i edytować dane w tym polu.
- W sekcji Dodatkowe możesz określić dodatkowe parametry dla nowego pola. Włączenie opcji Pole wymagane spowoduje, że bez uzupełnienia tego pola użytkownik nie będzie mógł zapisać formularza kontaktu lub szansy.
Warto wiedzieć: Tworząc nowe pole w formularzu dla szansy sprzedaży, możesz oznaczyć pole dodatkowe jako wymagane podczas zmiany statusu szansy na “wygraną”. Tym sposobem wymusisz na handlowcach dodawanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia. - Wybierz Pole unikalne, jeśli wartość w tym polu nie może się powtarzać w innych kontaktach bądź szansach. Przykładem takiej wartości może być numer NIP.
- Jeśli zaznaczysz Pole na pełną szerokość okna, długość nowego pola będzie odpowiadała szerokości formularza.
- Po włączeniu opcji Pole widoczne od nowej linii nowe pole zostanie umieszczone w nowej linii formularza.
- Możesz także zaznaczyć opcję Wyróżnione. Dzięki niej nie będzie konieczne rozwijanie obszaru na profilu, by zobaczyć pole
- Naciśnij na Dodaj, by zapisać nowe pole.
- Pole zostanie dodane do odpowiedniej sekcji w ustawieniach formularzy.
- Od tej pory nowe pole będzie także widoczne i gotowe do użycia w wybranych formularzach i na profilach.
Warto wiedzieć: Tworząc nowe pole w formularzu dla szansy sprzedaży, możesz oznaczyć
Edycja pola formularza
Aby edytować pola formularzy:
- Otwórz Ustawienia konta.
- Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.
- Wybierz kategorię, w której chcesz edytować pole dodatkowe, na przykład Firmy lub Przestrzenie.
- Naciśnij na ikonę edycji przy polu, które chcesz zmienić.
- W oknie edycji możesz dokonać odpowiednich zmian.
- Po wprowadzeniu zmian, naciśnij na Zapisz.
Grupowanie listy opcji
Jeżeli chcesz efektywnie korzystać z listy opcji (pojedynczego lub wielokrotnego wyboru), możesz podzielić opcje na poszczególne grupy. Funkcja jest przydatna, gdy masz dużo możliwości wyboru (np. lista oddziałów klienta).
Aby grupować listę opcji wyboru:
- Otwórz Ustawienia konta.
- Przejdź do zakładki Formularze wybranej z menu po lewej stronie.
- Wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.
- Wybierz Dodaj nowe pole.
- Wybierz typ lista opcji (wybór wielu lub jednej).
- W formularzu dodawania lub edycji listy opcji dodaj nową grupę i uporządkuj dane.
- Następnie stwórz opcje wyboru i przyporządkuj je odpowiednim grupom.
- Grupa będzie wyświetlać się w wybranych formularzach i ułatwi zaznaczanie opcji.
Warto wiedzieć:
- Pola domyślne w Livespace (na przykład imię i nazwisko osoby) są zablokowane i nie można ich usunąć ani zmienić ich położenia.
- Wybór typu pola ma wpływ na to, jaki filtr zostanie przypisany do tego pola na liście kontaktów lub szansy sprzedaży, co pozwoli później szybciej i łatwiej wyszukiwać interesujące Cię informacje.