Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na otrzymywanie i wysyłanie wiadomości e-mail do klientów bezpośrednio z CRM. Dzięki takiej synchronizacji, wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów oraz szans sprzedaży.
Aby podłączyć skrzynkę e-mail do Livespace, należy przejść do Ustawień profilu, następnie wybrać zakładkę Konta e-mail.
Jeżeli korzystasz z poczty Gmail, instrukcję konfiguracji znajdziesz tutaj: Integracja z Gmail.
Jeżeli korzystasz z poczty Microsoft Exchange/Outlook to w celu konfiguracji należy wejść tutaj: Podłączanie skrzynki e-mail Outlook.
Jeżeli posiadasz konto pocztowe innego dostawcy, wybierz Dodaj nowe konto IMAP:
Konfiguracja konta IMAP
Chcąc dodać konto pocztowe poprzez IMAP (obsługiwane są wyłącznie serwery IMAP), należy uzupełnić formularz edycji, który pojawi się po wybraniu opcji Dodaj nowe konto IMAP :
W sekcji Dane serwera uzupełnij:
Login - wpisz pełny adres skrzynki e-mail
Hasło - uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę
Adres serwera IMAP - podaj adres serwera, na którym znajduje się Twoja skrzynka e-mail (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie)
Zabezpieczenie - wybierz SSL lub TSL (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie)
Port - wpisz numer portu (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie)
❗Ważne: Jeżeli chcesz wysyłać wiadomości do klientów bezpośrednio z Livespace, używając tej skrzynki e-mail - włącz opcję Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta.
2. W sekcji Dodatkowe Informacje, możesz wskazać właściciela dodawanej skrzynki
oraz zaznaczyć w opcji Synchronizuj - jakie wiadomości Livespace ma zapisywać.
❗Ważne: Livespace synchronizuje tylko te wiadomości e-mail, które znajdują się na skrzynce pocztowej w głównych folderach, czyli:
Inbox/Odebrane
Sent/Wysłane
Jeżeli wiadomości zostaną przeniesione do podfolderów - to nie pojawią się w
Livespace.
Ze względu na nową wersję technologii i mechanizmu synchronizacji, konto e-mail w wariancie IMAP może działać już na nowej zasadzie, która w ramach synchronizacji uwzględnia wszystkie foldery i podfoldery, a nie tylko Inbox/Odebrane oraz Sent/Wysłane.
3. W sekcji Widoczność wiadomości określ, kto i gdzie może widzieć
wiadomości e-mail z podłączonej skrzynki pocztowej:
opcja Na tablicy odnosi się do korespondencji na profilach klientów lub szans sprzedaży
opcja Na liście wiadomości definiuje kto może widzieć wszystkie wiadomości e-mail (niezależnie od tego, czy są przypisane do Kontaktu, czy nie), które pojawią się na skrzynce w folderze Odebrane
4. Po uzupełnieniu formularza edycji, zatwierdź dodanie konta przyciskiem Dodaj.
❗Ważne: Przy wysyłaniu wiadomości natychmiastowych, Livespace korzysta z zewnętrznego dostawcy i poprzez protokół IMAP umieszcza wiadomości na skrzynce użytkownika, w folderze Wysłane.
Czytaj także: