Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.

Jak działa integracja Livespace z Trello?

  1. Wygrywasz szansę w Livespace.
  2. Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.

Konfiguracja Zapier

  1. Krok 1 – Trigger

    1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

    2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
    3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Save + Continue.
    4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
    5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
      1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
      2. API key i API secret wybranego użytkownika.
    6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

    Krok 2 – Filter

    1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy, w Trello ma pojawiać się nowe zadanie.
    2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Save + Continue.
    3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Tekst) / Contains / Wygrana i zatwierdź przez Test & Continue. 

      Krok 3 – Action

      1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Trello.
      2. Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.
      3. Zaloguj się na swoje konto w Trello
      4. Połącz swoje konto w Trello z Zapier, wybierając opcję Connect An Account.
      5. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.
      6. W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).
      7. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.

Czego potrzebujesz?