W Livespace proces sprzedaży dzieli się na dwa elementy: etapy oraz działania.
Dzięki etapom masz wgląd w postęp danego procesu sprzedażowego. Działania z kolei, informują Cię o tym, jakie czynności należy wykonać dla danej szansy sprzedaży na określonym etapie.
W Livespace możesz w łatwy sposób dostosować proces sprzedaży do Twoich potrzeb. Żeby to zrobić:
- Przejdź na do Ustawień konta, z menu po lewej stronie wybierz Szanse sprzedaży, przejdź do zakładki Procesy, a następnie kliknij Edytuj.
- Zadecyduj z jakich etapów będzie się składał Twój proces. W tym miejscu możesz:
- zdefiniować nazwę każdego etapu,
- zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,
- dodać nowy, klikając Dodaj etap,
- usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru etapu.
- Zdecyduj jakie działania będą do wykonania w każdym etapie. Podobnie jak w przypadku etapów, możesz:
- zdefiniować nazwę każdego działania,
- zmienić kolejność, przeciągając w odpowiednie miejsce,
- dodać nowy, klikając Dodaj działanie,
- usunąć, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu obszaru działania.
- Każdemu działaniu przydziel wagi, które mówią o tym, jak wykonanie danego działania przybliża Cię do zakończenia procesu i wygrania szansy sprzedaży.
- Możesz również zdefiniować dla każdego działania ustawienia dodatkowe, które są widoczne po naciśnięciu na ikonę koła zębatego.
Do wyboru masz następujące opcje:- Obowiązkowe – oznacza, że wykonanie działania jest konieczne, aby możliwe było wygranie szansy sprzedaży.
- Wykonać może – pozwala na wybranie, kto może wykonać działanie – każdy, manager, administrator, czy może tylko wyznaczone osoby
- Wymagaj notatki – wykonanie danego działania nie będzie możliwe bez uprzedniego dodania notatki, lub notatki z plikiem.
- Powiadamiaj – pozwala na automatyczne wysyłanie powiadomienia do wybranej grupy osób, na przykład administratorów, managerów lub uczestników szansy sprzedaży, gdy określone działanie zostanie zrealizowane.
- Wywołaj akcję – pozwala na dodanie zadania po zaznaczeniu działania w procesie.
- Po skonfigurowaniu etapów i działań oraz przydzieleniu im odpowiednich wag, kliknij Zapisz i zakończ.
Warto wiedzieć:
- Sprawdź, na czym polega praca z procesem sprzedaży w Livespace.
- W Livespace możesz mieć wiele procesów sprzedaży i korzystać z nich równolegle. Dowiedz się więcej na temat wielu procesów sprzedaży