Konfiguracja typów zadań

Typy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz wygodne przeglądanie statystyk pod kątem realizacji zadań określonego typu.

Domyślnie w Livespace dostępne są następujące typy:

  • Telefon
  • Spotkanie
  • Projekt
  • Urlop
  • Inne

Możliwe jest również zmodyfikowanie i rozbudowanie domyślnych typów zadań.

Edycja i dodawanie typów zadań do CRM

Aby edytować typy zadań, przejdź do Ustawienia konta > Kalendarz i zadania. Następnie naciśnij ikonę edycji przy danym typie zadania.Konfiguracja typów zadań w LiveSpace CRMUwaga: Typ zadania Spotkanie nie powinien być edytowany ze względu na jego powiązanie ze zliczaniem celów w Karcie Celów i Wyników. Aby dodać nowy typ zadania:

  1. Wybierz Dodaj typ.Dodawanie typu zadania w LiveSpace CRM
  2. Następnie określ jego nazwę i wybierz ikonę, która będzie wyświetlana przy zadaniach danego typu.Nowy typ zadania w LiveSpace CRM