Konfiguracja typów zadań
Typy zadań w Livespace CRM pozwalają na szybkie filtrowanie zadań określonego typu oraz wygodne przeglądanie statystyk pod kątem realizacji zadań określonego typu.
Domyślnie w Livespace dostępne są następujące typy:
- Telefon
- Spotkanie
- Projekt
- Urlop
- Inne
Możliwe jest również zmodyfikowanie i rozbudowanie domyślnych typów zadań.
Edycja i dodawanie typów zadań do CRM
Aby edytować typy zadań, przejdź do Ustawienia konta > Kalendarz i zadania. Następnie naciśnij ikonę edycji przy danym typie zadania.
Uwaga: Typ zadania Spotkanie nie powinien być edytowany ze względu na jego powiązanie ze zliczaniem celów w Karcie Celów i Wyników. Aby dodać nowy typ zadania:
- Wybierz Dodaj typ.
- Następnie określ jego nazwę i wybierz ikonę, która będzie wyświetlana przy zadaniach danego typu.
