Konfiguracja segmentacji klientów (osób)

Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcjonalności w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest ważny czy też nie, a także pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace, zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe. Ty wiesz najlepiej, jaki klient najbardziej odpowiada Twojej firmie i jej potrzebom, dlatego kryteria segmentacji i ich ważność mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.


Konfiguracja segmentacji klientów (osób) w CRM

Aby rozpocząć ustawianie segmentacji:

  1. Przejdź do Ustawień konta.
  2. Wybierz Kontakty z lewego menu, a następnie zakładkę Segmentacja.Zakładka kontakty w ustawieniach LiveSpace CRM
  3. Naciśnij na przycisk Segmentacja osób
  4. Jeśli ustawiasz segmentację po raz pierwszy, zobaczysz komunikat konfiguratora segmentacji. Naciśnij na Start, by rozpocząć dostosowywanie segmentacji do Twoich potrzeb.Konfigurator segmentacji w LiveSpace CRM
  5. W konfiguratorze zobaczysz kilka zdefiniowanych parametrów. Możesz także dodać swoje własne parametry, zanim jednak do tego przejdziemy, skonfiguruj pierwsze pole parametru zatytułowanego Potencjał sprzedaży.Potencjał sprzedaży w segmentacji w LiveSpace CRM
  6. Najpierw określ przedziały parametru (w tym przypadku ilość sztuk, które mogą zostać potencjalnie sprzedane).
    Określanie przedziałów segmentacji w LiveSpace CRM
  7. Teraz każdemu przedziałowi przyporządkuj punkty. Jeśli chcesz premiować dany przedział, bo jest dla Ciebie najistotniejszy, przydziel mu więcej punktów.Punkty dla przedziałów segmentacji w LiveSpace CRM
  8. Możesz także dodać kolejny przedział lub usunąć już istniejący.Dodawanie kolejnego przedziału segmentacji w LiveSpace CRM
  9. Na koniec ustaw ważność parametru, by określić, jak wielki wpływ będzie on mieć na całokształt oceny danej firmy (lub osoby przy segmentacji osób).Ważność parametru segmentacji w LiveSpace CRM
  10. Naciśnij na przycisk Przejdź do nadania nazw segmentom.Przycisk przejścia do nazw w segmentaci w LiveSpace CRM
  11. Nadaj nazwę każdemu segmentowi. Na przykład, najniższy segment, do którego zostaną automatycznie przydzielone firmy lub osoby na podstawie skonfigurowanych przez Ciebie parametrów, może być określony jako „Słaby”. Najlepsze firmy, z kolei, mogą zostać umieszczone w segmencie nazwanym „Idealny”.Nadawanie nazw segmentom w LiveSpace CRM
  12. Na koniec możesz też zmienić zakres punktów dla każdego segmentu.Zakresy punktów segmentacji w LiveSpace CRM
  13. By zachować wszystkie ustawienia konfiguratora segmentacji, naciśnij na przyciskZapisz dane i zakończ konfigurację. Od tej pory Twoi klienci będą automatycznie segmentowani według powyższych ustawień konfiguratora.Zapisywanie ustawień segmentacji w LiveSpace CRM

W każdej chwili możesz powrócić do ustawień segmentacji, by zmienić przyjęte kryteria lub wagę danego parametru. Zmiany po zapisaniu automatycznie obejmą wszystkich Twoich klientów, których masz w kontaktach w LiveSpace.

Dodawanie nowego parametru segmentacji

Zarówno podczas pierwszego użycia konfiguratora segmentacji, jak i po jego ustawieniu, możesz dodać własne parametry, według których będą segmentowani Twoi klienci. Aby to zrobić:

  1. Przejdź do podstrony Segmentacja osób albo przejdź do punktu drugiego, jeśli już jesteś w konfiguratorze segmentacji.
  2. Naciśnij link Dodaj parametr.Dodawanie parametru segmentacji w LiveSpace CRM
  3. Wybierz Dodaj.Przycisk dodawania parametru segmentacji w LiveSpace CRM
  4. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wpisać nazwę parametru. Dodatkowo możesz także umieścić jego opis.
  5. Wybierz rodzaj mierzonych danych zależnie od tego, czy danymi będą liczby czy dane nieliczbowe (np. słowa).
  6. Określ przedziały i dopisz do nich punkty.
  7. Jeśli wszystkie ustawienia parametru są gotowe, naciśnij na Dodaj .Przycisk Dodaj nowego parametru w LiveSpace CRM
  8. Nowy parametr zostanie zapisany.Zapisywanie parametru w LiveSpace CRM
  9. Stworzony przez Ciebie parametr będzie widoczny na stronie segmentacji.

Warto wiedzieć:

  • Po skonfigurowaniu zasad segmentacji, ustal w obrębie firmy zasady, zgodnie z jakimi chcesz podchodzić do poszczególnych typów klientów i jakie w związku z tym mają być podejmowane działania przez Twój zespół sprzedażowy. Zastanów się, na przykład, jak obsługiwać klientów z segmentu o najwyższym potencjale sprzedaży, a co robić z tymi klientami, którzy zostali przypisani do najniższych segmentów. Możesz przyjąć inny model prowadzenia procesu sprzedaży, gdy dotyczy ona klienta z kluczowego segmentu. Więcej o wielu procesach sprzedaży przeczytasz tutaj.
  • Możesz niemal dowolnie określić, jakimi parametrami będziesz rozróżniał swoich klientów. Jeżeli chcesz ich oceniać na podstawie parametru, którego nie ma na profilu kontaktu, wystarczy że dodasz nowe pole formularza. Więcej na temat zarządzania formularzami przeczytasz tutaj.