W pakiecie Automation masz możliwość prostego wyszukania zdublowanych kontaktów. Aby to zrobić, przejdź na listę kontaktów i wciśnij Wyszukaj duplikaty w panelu po lewej stronie. Opcja ta jest dostępna dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Zostaniesz przekierowany do okna, które umożliwi wyszukanie duplikatów firm lub osób.

Po naciśnięciu Wyszukaj duplikaty zobaczysz stan wyszukiwania:

Następnie wygenerowana zostanie lista firm lub osób, dla których zostały znalezione podobne kontakty:

Aby połączyć wybrane kontakty, zaznacz je w kolumnie Połącz i następnie naciśnij Połącz. Po połączeniu kontakty znikną z listy potencjalnych duplikatów.

W przypadku, gdy sugerowane duplikaty kontaktów w rzeczywistości nimi nie są, możesz te sugestie odrzucić za pomocą przycisku Odrzuć. W efekcie kontakty nie zostaną połączone.

Jeśli nie masz pewności, który kontakt jest duplikatem możesz przejść do profilu firmy wciskając nazwę w kolumnie Nazwa. Po przejściu do profilu również zobaczysz informację o potencjalnym duplikacie.

Po wciśnięciu Połącz duplikaty, zobaczysz okno umożliwiające połączenie dwóch firm lub osób.

Po połączeniu wszystkie dane zostaną przeniesione do kontaktu domyślnego. Jeżeli jakieś informacje wystąpią w obydwu miejscach, zachowane zostaną dane domyślne. Na liście firm lub osób po wyszukaniu pojawi się tylko jeden kontakt o wskazanej nazwie.

Przeczytaj też, jak połączyć zdublowane kontakty: