Import bazy kontaktów, produktów oraz szans sprzedaży może nie udać się z kilku powodów, takich jak na przykład: pomyłka przy wyborze plików, zaimportowanie tych samych danych dwa razy, czy złe przydzielenie kolumny pliku wejściowego do pól w Livespace CRM. Bez obaw – nie trzeba godzinami usuwać takich danych ręcznie, ani prosić o pomoc IT. Niepożądany import możesz w łatwy sposób wycofać samodzielnie!

Import danych może zostać wycofany wyłącznie przez użytkownika z uprawnieniami Administratora. Upewnij się, że je posiadasz, lub poproś Administratora o wykonanie tej operacji.

Aby wycofać zaimportowane dane z Livespace CRM:

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta.Opcja Ustawienia profilu w CRM
  2. Wybierz zakładkę Import z listy po lewej stronie.Import w CRM
  3. Kliknij na ikonkę Wycofaj import w kolumnie Wycofaj obok odpowiedniego importu (właściwy plik do wycofania możesz znaleźć na przykład na podstawie daty zaimportowania lub na podstawie nazwy pliku).Wycofaj import w CRM
  4. Import zostanie wycofany – spowoduje to usunięcie zaimportowanych danych. Usunięte dane nie będą widoczne na listach oraz w wyszukiwarce, natomiast będą widoczne w miejscach, do których zostały przypisane, na przykłąd: wycofany i usunięty kontakt, będzie nadal widoczny jako kontakt w szansie sprzedaży wcześniej powiązanej z tym kontaktem.

Warto wiedzieć:

  • Jeśli podczas importu, lub już po nim widzisz, że polskie znaki na Twojej liście kontaktów wyglądają dziwnie, prawdopodobnie pojawił się problem z kodowaniem znaków. Wycofaj taki import, a następnie skorzystaj z porad opisanych we wpisie: Jak zmienić kodowanie znaków przed importem pliku

Czytaj też: