Prawidłowe przeniesienie danych, to kluczowy aspekt przy zmianie aplikacji typu CRM. Jeśli stoisz przed takim wyzwaniem, możesz skorzystać z naszej oferty wdrożeniowej. W ramach pakietu Standard oraz Premium wykonamy dla Ciebie taką migrację.
Dokładny zakres i cennik pakietów wdrożeniowych znajdziesz tutaj: https://www.livespace.io/pl/wdrozenie-crm/
W ramach migracji mogą zostać przeniesione dane takie jak:
Użytkownicy
Pola dodatkowe dla Firm, Osób, Szans o typie:
Lista jednokrotnego wyboru
Lista wielokrotnego wyboru
Pole tekstowe
Data
Pole liczbowe
Pole walutowe (przenoszone jest jako pole liczbowe)
Firmy – dane z pól:
Nazwa
Nip
Dodający
Aktualny Opiekun
Adresy
Telefony
Adresy email
Pola dodatkowe (zakres wymieniony powyżej)
Osoby - dane z pól:
Imię
Nazwisko
Dodający
Aktualny Opiekun
Powiązanie z Firmą
Stanowisko
Numery telefonów
Adresy email
Pola dodatkowe (zakres wymieniony powyżej)
Procesy
Nazwa procesu
Etapy procesu
Szanse sprzedaży - dane z pól:
Nazwa
Status
Powód przegrania
Powiązanie Osobą i/lub Firmą
Dodający
Aktualny Opiekun
Wartość
Proces
Zmiana daty statusu
Pola dodatkowe (zakres wymieniony powyżej)
Typy zadań
Nazwy typów zadań
Zadania - dane z pól:
Nazwa
Typ
Status
Opis
Autor
Odpowiedzialny
Termin
Powiązanie z Osobą i/lub Firmą i/lub Szansą
Notatki - dane z pól:
Treść
Data dodania
Powiązanie z Osobą i/lub Firmą i/lub Szansą
Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, napisz do nas na [email protected] lub skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.