Jak korzystać z tagów?

Tagi to potężne narzędzie. Jeśli tylko właściwie je wykorzystasz, ułatwisz sobie pracę – szczególnie operacje na dużej ilości danych. Możesz dzięki nim w elastyczny sposób porządkować swoje dane. Charakterystyczną cechą tagów jest to, że nie wybierasz ich z listy, a tworzysz podczas pracy z danymi. Ich działanie można porównać do etykietek, które przyklejasz do elementów w Livespace CRM, aby móc je porządkować i szybciej wyszukiwać.


Podstawy dodawania tagów w Livespace CRM

Tagi możesz dodawać pojedynczo, lub po kilka jednocześnie, rozdzielając kolejne frazy przecinkami. Tagami mogą być pojedyncze słowa (np. szkoleniowiec), jak i słowa rozdzielone spacjami (np. grupa szkoleniowa). Możesz otagować następujące elementy:

  • Firmy
  • Osoby
  • Sprzedaże
  • Przestrzenie
  • Wpisy na tablicy

Aby dodać nowy tag:

  1. Przejdź na profil kontaktu, sprzedaży lub firmy i naciśnij + Tag.
  2. Wpisz nowy tag, zatwierdzając go klawiszem Enter lub przyciskiem Dodaj. Powtarzając tę czynność, możesz dodać dowolną liczbę tagów do danego elementu.Dodawanie tagów w LiveSpace CRM

 

Dodawanie wielu tagów do jednego elementu

Jeśli chcesz dodać kilka tagów naraz do jednego profilu:

  1. Przejdź na profil kontaktu, sprzedaży lub firmy i naciśnij + Tag, następnie wpisz tagi i rozdziel je przecinkami. Naciśnij Dodaj.Dodawanie wielu tagów w LiveSpace CRM
  2. Po dodaniu, tagi zostaną automatycznie rozdzielone.Dodawanie wielu tagów w LiveSpace CRM

Masowe dodawanie tagów do wielu elementów

W Livespace istnieje także możliwość szybkiego dodawania tagów do dużej liczby elementów. W tym celu:

  1. Przejdź do zakładki, w której chcesz dodać tagi.
  2. Naciśnij link Operacje na liście, który znajduję się nad listą.Operacje na liście w LiveSpace CRM
  3. Wskaż elementy listy, które chcesz masowo otagować, a następnie naciśnij Dodaj tagi. Pamiętaj, że możesz też dodać kilka tagów jednocześnie, oddzielając je przecinkiem.

Wyszukiwanie przy pomocy tagów

Tagi można wykorzystać do wyszukiwania danych. Kliknięcie na nazwę tagu przeniesie Cię do wyszukiwarki, która wskaże wszystkie elementy posiadające ten tag. Będą one pogrupowane według typów – osobno zobaczysz więc kontakty, sprzedaże, przestrzenie i wpisy. Możesz kliknąć w dany tag na profilu osoby, przechodząc w ten sposób na listę wszystkich elementów oznaczonych tym samym tagiem.

Jeżeli naciśniesz na tag na widoku listy, zostanie on dodany do kryteriów filtrowania danej listy.

Filtrowanie przy użyciu tagów

 Tagi możesz też wykorzystać do filtrowania list. Aby to zrobić:

  1. Przejdź na interesującą Cię listę (Kontakty, Sprzedaże, Przestrzenie).
  2. Rozwiń menu Filtruj.
  3. Wybierz z listy opcję filtrowania Tagi.Wybieranie filtrowania tagów w LiveSpace CRM
  4. W polu, które się pojawi wpisz konkretny tag i zatwierdź go naciskając Zastosuj. Dzięki temu na liście pojawią się tylko te elementy, które zostały oznaczone wpisanym przez Ciebie tagiem.Filtrowanie z użyciem tagów w LiveSpace CRM

Wykorzystanie filtru Nie ma tagów

Tagi możesz też wykorzystać jako tzw. filtr negatywny. Jeżeli zechcesz wyświetlić tylko te elementy listy, które nie mają danego tagu, użyj filtru Nie ma tagów i wpisz w polu tag, którego nie mają zawierać szukane przez Ciebie elementy.Filtr braku tagów w LiveSpace CRM

Przykładowe tagi

Możesz stworzyć dowolne tagi, które posłużą do oznaczania kontaktów, sprzedaży, wpisów lub przestrzeni. Oto kilka propozycji tagów i ich przykładowego zastosowania:

  • partner – tag dla kontaktów, którym nic nie sprzedajesz, a z którymi utrzymujesz relacje biznesowe.
  • klient – dla klientów i potencjalnych klientów.
  • zapytanie – dla kontaktów pozyskanych z zapytania ofertowego.
  • sprzedaż bezpośrednia – dla kontaktów, które pozyskałeś sam.
  • ważny – dla kontaktów, które są dla Ciebie szczególnie istotne.
  • asap – sprawy, które należy załatwić jak najszybciej, np. e-maile wymagające błyskawicznej reakcji.

Warto wiedzieć:

  • Na listach osób, firm, sprzedaży i przestrzeni wyświetlana jest chmura tagów, która prezentuje najczęściej używane tagi. Wielkość tagu jest proporcjonalna do jego popularności.
  • Podczas dodawania nowego tagu Livespace podpowiada, jakie tagi o podobnej nazwie zostały już wcześniej użyte.
  • Pamiętaj, że tagi każdorazowo wpisujesz ręcznie i tylko identyczny zapis oznacza ten sam tag. Tzn. ważny klient i ważni klienci to dwa różne tagi, zupełnie ze sobą niezwiązane.
  • Jeżeli chcesz narzucić ustalony sposób oznaczania kontaktów dla całej firmy, korzystniejsze od zastosowania tagów może być użycie grup.
  • Nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z tagów jednocześnie z innymi filtrami. Można na przykład ograniczyć wyświetlanie tylko do kontaktów z danym tagiem, których właścicielem jest konkretna osoba.
  • Tagi mogą zawierać spację.

Czytaj też: