Wszystkie kolekcje
Kontakty
Jak korzystać z segmentacji?
Jak korzystać z segmentacji?

Segmentacja klientów to jedna z przydatniejszych funkcji w Livespace, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego.

Support avatar
Napisane przez Support
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie określić, czy dany klient jest kluczowy, oraz pokaże, którzy klienci najlepiej wpisują się w obraz Twojego idealnego partnera biznesowego. Dzięki segmentacji w Livespace zrozumiesz, z jakimi klientami pracujesz i na których powinieneś się skupić w pierwszej kolejności, by osiągać sukcesy sprzedażowe.

Ty wiesz najlepiej, jakiego klienta szukasz, dlatego kryteria segmentacji i ich priorytet mogą być przez Ciebie dowolnie zmieniane, dodawane i usuwane, a cały proces raz skonfigurowanej segmentacji będzie całkowicie zautomatyzowany.

W tym artykule opisaliśmy:


Przykładowa segmentacja klientów w Livespace CRM

Załóżmy, że prowadzisz firmę, która świadczy usługi marketingowe. Najlepsi klienci Twojej firmy mają pełną decyzyjność w Polsce, nie muszą konsultować się co do wydatków z zagraniczną centralą. Dodatkowo mają kilka marek, w które intensywnie inwestują, a znajomość z zarządem ułatwia Ci rozmowę o dużych, strategicznych projektach. Model segmentacji mógłby wyglądać w tym przypadku następująco:

sposób segmentacji klientów z podziałem na klienta idealnego, średniego i przeciętnego

Powyższa tabela to jedynie przykład, jakim kluczem możesz oceniać swoich klientów. Żeby przeprowadzić skuteczną segmentację, możesz przeanalizować swoich dotychczasowych klientów i ustalić, jakie cechy charakteryzują tych najbardziej kluczowych. W tym celu nie jest Ci potrzebne żadne narzędzie – wystarczy kartka, długopis i chwila cierpliwości. Kiedy już określisz, jak odróżnić kluczowego klienta od klienta słabiej rokującego, ustal, które parametry są dla Ciebie i Twojej firmy najważniejsze – i możesz już zaczynać segmentować swoich klientów.


Konfiguracja automatycznej segmentacji

1. Aby rozpocząć ustawianie segmentacji, wybierz Ustawienia konta > Kontakty > Segmentacja. W zależności od preferencji, przejdź do segmentacji firm lub osób.

możliwość ustawienia segmentacji firm i osób

2. W konfiguratorze zobaczysz kilka zdefiniowanych parametrów - możesz je edytować lub wyłączyć, a następnie dodać własne parametry, wybierając Dodaj parametr.

dodawanie parametru w konfiguratorze segmentacji

3. Każdemu przedziałowi możesz przyporządkować punkty. Jeśli chcesz premiować dany przedział, bo jest dla Ciebie najistotniejszy, przydziel mu więcej punktów.

Ustawienie przedziałów i dodanie im punktów

4. Możesz ustawić też ważność każdego z parametrów, by określić, jaki wpływ będą miały na całokształt oceny danego kontaktu.

priorytetxzowanie parametrów segmentacji

5. Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk Przejdź do nadania nazw segmentom.

przycisk umożliwia przejście do nadania nazw segmentów

6. Nadaj nazwę każdemu segmentowi.

ustalenie nazw segmentów

7. Na koniec możesz też zmienić zakres punktów dla każdego segmentu.

edycja zakresów punktów dla segmentów klientów

8. By zachować wszystkie ustawienia konfiguratora segmentacji, naciśnij przycisk Zapisz dane i zakończ konfigurację. Od tej pory Twoi klienci będą automatycznie segmentowani według powyższych ustawień konfiguratora.

Potwierdzenie zmian przyciskiem Zapisz dane i zakończ konfigurację

W każdej chwili możesz powrócić do ustawień segmentacji, by zmienić przyjęte kryteria lub wagę danego parametru. Zmiany po zapisaniu automatycznie obejmą wszystkich Twoich klientów, których masz w kontaktach w Livespace.

Warto wiedzieć

Aktualizacja danych na profilach kontaktów objętych segmentacją następuje dwa razy na dobę. Jeśli potrzebujesz, możesz wymusić aktualizację poprzez edycję i zapisanie kontaktu.

Wymuszenie aktualizacji danych o kontakcie


Wykorzystanie segmentacji

Po właściwym skonfigurowaniu segmentacji, Livespace pozwoli Ci w błyskawiczny sposób dotrzeć do najważniejszych klientów. Wystarczy, że skorzystasz z filtru Segmentacja w zakładce Kontakty.

Filtrowanie po segmentach klientów

Informacja o segmencie, do którego kontakt został automatycznie przypisany według Twoich kryteriów segmentacji, pojawi się na profilu kontaktu.

informacja o segmencie klienta na profilu klienta

Warto wiedzieć

  • Po skonfigurowaniu zasad segmentacji, ustal w obrębie firmy zasady, zgodnie z jakimi chcesz podchodzić do poszczególnych typów klientów i jakie w związku z tym mają być podejmowane działania przez Twój zespół sprzedażowy. Zastanów się, jak obsługiwać klientów z segmentu o najwyższym potencjale sprzedaży, a co robić z tymi klientami, którzy zostali przypisani do najniższych segmentów. Możesz przyjąć inny model prowadzenia procesu sprzedaży, gdy dotyczy ona klienta z kluczowego segmentu. Więcej o wielu procesach sprzedaży przeczytasz tutaj.

  • Możesz dowolnie określić, jakimi parametrami będziesz rozróżniać swoich klientów. Jeżeli chcesz ich oceniać na podstawie parametru, którego nie ma na profilu kontaktu, wystarczy, że dodasz nowe pole formularza. Więcej na temat zarządzania formularzami przeczytasz tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?