Z myślą o zapewnieniu naszym klientom jak najbardziej wszechstronnej funkcjonalności wprowadziliśmy w Livespace CRM różne możliwości w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji, na przykład grupy lub tagi. Zdajemy sobie jednak sprawę, że te rozwiązania mogą być czasem niewystarczające, dlatego umożliwiamy naszym użytkownikom gromadzenie dodatkowych danych we własnych, zdefiniowanych przez nich polach.


Jak działają formularze w Livespace CRM?

Livespace daje Ci możliwość dostosowania formularzy osób, firm, sprzedaży, przychodów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz więc dodawać tam nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w sekcje. Dzięki temu jesteś w stanie gromadzić pełniejsze informacje o klientach – zależnie od specyfiki swojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.

Dodawanie nowych pól do formularza

1. Przejdź do Ustawień konta.

2. Z menu po lewej wybierz Formularze, a następnie kategorię, która Cię interesuje.

3. Naciśnij Dodaj nowe pole, a następnie wpisz nazwę tego pola i wybierz jego typ oraz sekcję, w której ma zostać umiejscowione. W sekcji Dodatkowe określ szczegóły dotyczące tego pola.

Nowe pole wraz z jego właściwościami zostanie globalnie narzucone wszystkim użytkownikom, którzy będą mogli wpisywać w nim dane zgodnie z typem, jaki wybierzesz.

Więcej na temat dodawania pól do formularzy przeczytasz w sekcji Zarządzanie formularzami.

Przykłady wykorzystania dodatkowych pól w CRM

Pola, które dodasz mogą zostać użyte jako parametry, według których możesz sortować i filtrować klientów. Pole liczbowe przydatne będzie, gdy, na przykład, zechcesz uwzględnić roczny budżet klienta na reklamę. Z kolei pole typu lista wyboru nadaje się doskonale do obsługi wielu branż. Możesz dodać pole “Jaka branża?”, a następnie filtrować firmy według wpisanych przez użytkowników branż.

Filtrowanie według nowych pól w LiveSpace CRM

 

Wykorzystanie pól dodatkowych w segmentacji

Dodatkowe, dodane ręcznie pola w formularzach można wykorzystać jako kolejne parametry automatycznej segmentacji osób i firm. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie pól liczbowych oraz list wyboru – nie ma możliwości takiego wykorzystania pól opisowych i dat. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Jak korzystać z segmentacji.

Warto wiedzieć:

  • Decyzja o wyborze pole jednokrotnego wyboru zamiast wielokrotnego często pomaga w utrzymaniu większego porządku w danych.
  • Wybór typu pola ma wpływ na to, jaki filtr zostanie przypisany do tego pola na liście kontaktów lub sprzedaży, co pozwoli później szybciej i łatwiej wyszukiwać interesujące Cię informacje.
  • Możesz też tworzyć „ankiety” z różnymi danymi na temat klienta, czyli grupować różne pola dodatkowe w sekcje, na przykład takie jak „potrzeby klienta” – handlowiec może tam po kolei wypełnić pola związane z tym, jakie dany klient ma problemy i czego potrzebuje.

Czytaj też: