Jak działa tablica?

Na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni, a także na kokpicie, centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików i e-maili powiązanych z danym elementem. Podobne rozwiązanie znasz prawdopodobnie z Facebooka, LinkedIn lub innych portali społecznościowych. Naszym zdaniem to najlepszy sposób na pokazywanie informacji o aktywnościach. Cechą charakterystyczną tablicy jest to, że wyświetlają one pełną historię kontaktu – tę dodaną ręcznie, jak i tę zapisywaną automatycznie. Wszystkie dane zamieszczane na tablicy są wyświetlane w porządku chronologicznym, zaś poszczególne wpisy możesz komentować.

Filtrowanie wpisów w CRM

Aby ułatwić odszukanie interesujących Cię informacji, wprowadziliśmy możliwość filtrowania wpisów na tablicy. Po rozwinięciu listy filtrów możliwe jest wskazanie autora wpisu, jego typu (aktywność, notatka, mail, telefon), lub wpisanie słowa, które ma się zawierać w jego treści. Możliwe jest również filtrowanie według tagów, naturalnie wtedy, gdy wpisy zostały wcześniej otagowane. Istnieje też opcja wyświetlania tylko tych wpisów na tablicy, które zawierają plik lub zostały utworzone we wskazanym przedziale czasu.

Dla Twojej wygody ostatnie ustawienia filtrów są zapisywane, dzięki czemu nie musisz za każdym razem zaznaczać, że chcesz zobaczyć przykładowo tylko aktywności i notatki (bez telefonów i e-maili). Ustawienia takie zostają zapamiętane niezależnie dla każdego rodzaju treści w Livespace CRM. Gdy więc zmienisz je przy kontakcie, będą pojawiały się jako ustawienie domyślne przy innych kontaktach, ale już nie na kokpicie czy na tablicach firm. Każdy widok może mieć więc zupełnie inne zapamiętane ustawienia filtrów.

Jeśli zechcesz pozbyć się zapamiętanych filtrów, wystarczy użyć przycisku Wyczyść filtry – wówczas wszystko wróci do ustawień domyślnych.

Czyszczenie filtrów w LiveSpace CRM

Ustawienia tablicy

Aby zobaczyć komplet informacji powiązanych z kontaktem czy sprzedażą, możesz dodatkowo wyświetlić na profilu sprzedaży wpisy pochodzące z profilu firmy i osoby, z którymi sprzedaż jest prowadzona. Analogicznie, na profilu firmy możesz wyświetlić wpisy pochodzące ze sprzedaży i osób pracujących w tej firmie, zaś na profilu osoby – z firm i sprzedaży. Opcję tę można zaznaczyć tuż przy filtrach typów wpisów – są to pola zaznaczenia widoczne pod napisem Powiązane z.

Powiązane wpisy w LiveSpace CRM

Dzięki powiązanym wpisom możesz łatwo zorientować się, jaki jest status sprzedaży prowadzonych z danym klientem (bez potrzeby wchodzenia na każdą sprzedaż z osobna) lub, będąc już na profilu sprzedaży, jakie maile wymieniałeś ostatnio z klientem.

Obserwowanie

Dla osób, firm, sprzedaży i przestrzeni istnieje opcja włączenia obserwowania. Obserwowanie to funkcja Livespace, która pozwala śledzić aktywności związane z tymi elementami. Dzięki niej możesz sam decydować, które dane są dla Ciebie ważne i z którymi chcesz być zawsze na bieżąco. Na widoku listy aktywności na Twoim kokpicie znajduje się przełącznik Pokaż wszystkie/Pokaż tylko obserwowane, który pozwoli Ci zawęzić tę listę.

Warto wiedzieć:

  • Jeżeli uznasz, że wpis dodany na tablicy w innym profilu (na przykład e-mail w kontakcie) dotyczy danej sprzedaży, możesz go skopiować do tej sprzedaży za pomocą opcji Przenieś/kopiuj. Szerzej omawiamy to w temacie: Jak przenieść lub skopiować wpis na tablicy?

Czytaj też: