Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.
W tym artykule opisaliśmy:
Dodawanie szansy sprzedaży w zakładce Szanse sprzedaży
Aby dodać nową szansę sprzedaży:
Przejdź do zakładki Szanse sprzedaży.
Następnie naciśnij przycisk Dodaj szansę sprzedaży.
W wyświetlonym formularzu dodawania szansy sprzedaży:
zdefiniuj, którego klienta dotyczy szansa sprzedaży, wpisując nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby,
dostosuj nazwę szansy sprzedaży,
wskaż źródło jej pozyskania,
ustaw prognozowaną datę finalizacji,
wprowadź wartość szansy sprzedaży lub produkty;
Uzupełnij pozostałe pola oraz zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.
Szybkie dodawanie szansy sprzedaży do CRM
Możesz również dodawać szanse sprzedaży nie przechodząc do zakładki Szanse sprzedaży, lecz korzystając z szybkiego dodawania w Livespace.
W tym celu:
Naciśnij na ikonę dodawania w prawym górnym rogu ekranu.
Następnie naciśnij Szansa sprzedaży.
Wywoła to ten sam formularz dodawania nowej szansy sprzedaży:
zdefiniuj, którego klienta dotyczy szansa sprzedaży, wpisując nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby,
dostosuj nazwę szansy sprzedaży,
wskaż źródło jej pozyskania,
ustaw prognozowaną datę finalizacji,
wprowadź wartość szansy sprzedaży lub produkty;
Uzupełnij pozostałe pola oraz zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.
Dodawanie szansy sprzedaży na profilu kontaktu
Wygodnym sposobem szybkiego dodawania szansy sprzedaży jest również przejście na profil kontaktu (osoby lub firmy) przez zakładkę Kontakty, a następnie wybranie opcji Dodaj w obszarze Szanse sprzedaży z tą firmą, lub analogicznie Szanse sprzedaży z tą osobą. W tym obszarze wyświetlana jest lista wszystkich szans sprzedaży z danym kontaktem, a jeżeli nie ma żadnych otwartych procesów sprzedażowych – jedynie przycisk dodania nowej szansy sprzedaży.
Analogicznie do poprzednich sposobów dodawania szansy sprzedaży, w wyświetlonym formularzu uzupełnij pola oraz zapisz zmiany za pomocą przycisku Dodaj.
Warto wiedzieć
Jeśli chcesz, by numer NIP Firmy oraz adres e-mail i telefon Osoby, z którą tworzysz szansę sprzedaży, były widoczne również w formularzu tej szansy, włącz odpowiednią opcję w zakładce Ustawienia konta > Szanse sprzedaży > Ogólne.
Jeśli często dodajesz podobne szanse sprzedaży (z takimi samymi produktami albo powtarzającymi się opisami), możesz skorzystać z opcji kopiowania szansy. Znajdziesz ją na profilu szansy sprzedaży, naciskając na znaczek strzałki w prawym górnym rogu:
