Dodawanie szansy sprzedaży

Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.


Dodawanie szansy sprzedaży w zakładce Szanse sprzedaży

Aby dodać nową szansę sprzedaży:

  1. Przejdź do zakładki Szanse sprzedaży.Menu główne Szanse sprzedaży w CRM
  2. Następnie naciśnij przycisk Dodaj szansę sprzedaży.Link Dodaj szanse sprzedazy w CRM
  3. Pojawi się wtedy formularz dodawania nowej szansy sprzedaży.Formularz dodawania szansy sprzedaży

Szczegółowy opis wypełniania formularza szansy sprzedaży znajdziesz w innym artykule zatytułowanym Formularz dodawania szansy sprzedaży.

Szybkie dodawanie szansy sprzedaży do CRM

Możesz również dodawać szanse sprzedaży nie przechodząc do zakładki Szanse sprzedaży, lecz korzystając z szybkiego dodawania w Livespace.

W tym celu:

  1. Naciśnij na ikonę dodawania w prawym górnym rogu ekranu.
  2. Następnie naciśnij Szansa sprzedaży.
  3. Wywoła to ten sam formularz dodawania nowej szansy sprzedaży.Formularz dodawania szansy sprzedaży

Szczegółowy opis wypełniania formularza szansy sprzedaży znajdziesz w innym artykule zatytułowanym Formularz dodawania szansy sprzedaży.

Dodawanie szansy sprzedaży na profilu kontaktu

Wygodnym sposobem szybkiego dodawania szansy sprzedaży jest również przejście na profil kontaktu (osoby lub firmy) przez zakładkę Kontakty, a następnie wybranie opcji Dodaj w obszarze Szanse sprzedaży z tą firmą, lub analogicznie Szanse sprzedaży z tą osobą. W tym obszarze wyświetlana jest lista wszystkich szans sprzedaży z danym kontaktem, a jeżeli nie ma żadnych otwartych procesów sprzedażowych – jedynie przycisk dodania nowej szansy sprzedaży.Profil firmy dodaj szanse w CRM

Szczegółowy opis wypełniania formularza szansy sprzedaży znajdziesz w innym artykule zatytułowanym Formularz dodawania szansy sprzedaży.