Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

Dodawanie zadania do CRM przez przycisk +

Aby dodać zadanie z każdego miejsca w Livespace:

  1. Naciśnij na przycisk dodawania w prawym górnym rogu.
  2. Następnie wybierz opcję Zadanie.
    Gdy dodajesz zadanie w ten sposób, żadne dane nie zostaną automatycznie uzupełnione – wyświetli się po prostu pusty formularz dodawania zadania.

Dodawanie zadania na liście zadań

Gdy jesteś na liście zadań, możesz dodać zadanie za pomocą przycisku Dodaj zadanie, znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Działa on analogicznie jak dodanie zadania z poziomu podręcznego menu przyciskiem +. I w tym przypadku żadne dane nie będą automatycznie uzupełnione.Dodawanie zdanie w LiveSpace CRM

Dodawanie zadania na profilu

Zadanie możemy również dodać bezpośrednio na profilu osoby, firmy, sprzedaży lub przestrzeni. W tym celu:

  1. Przejdź na wybrany profil Osoby lub Firmy.
  2. W okienku Zadania po prawej stronie profilu wybierz opcję Dodaj.Dodawanie zadania w LiveSpace CRM
  3. Gdy dodajesz zadanie z poziomu profilu, formularz dodawania nowego zadania zostanie automatycznie uzupełniony o informację dotyczącą powiązania zadania z daną osobą, firmą, sprzedażą lub przestrzenią.Dodawanie zadania w LiveSpace CRM

Dodanie zadania w kalendarzu

Zadanie możemy dodać bezpośrednio w zakładce Kalendarz, klikając na wybrany termin, w którym chcemy je umieścić. W zależności od widoku, w jakim pracujemy, zadanie zostanie domyślnie dodane jako całodzienne z ustaloną datą (w widoku miesięcznym) lub jako wydarzenie z określoną godziną i datą (w pozostałych widokach).

Aby dodać zadanie bezpośrednio w kalendarzu:

  1. Naciśnij na wybranym dniu w kalendarzu.Zadania w Kalendarzu LiveSpace CRM
  2. Otworzy się formularz dodawania zadania z uzupełnioną datą (zgodną z dniem wybranym w kalendarzu).Dodawanie zadania w LiveSpace CRM

Bez względu na metodę dodawania zadania, każda z nich otworzy formularz dodawania zadania.

Warto wiedzieć

1.Z sekcji Zadania znajdującej się na profilu osoby, firmy, szansy sprzedaży lub przestrzeni możesz przejść bezpośrednio do zakładki Zadania lub Kalendarz, wybierając odpowiednią opcję wyświetlenia zadań.

 

Jeżeli skorzystasz z tej opcji, zobaczysz w kalendarzu tylko zadania związane z daną szansą sprzedaży, firmą lub osobą – w polu Czego dotyczy zostanie domyślnie ustawiony odpowiedni filtr.

Opcja Wyczyść filtry pozwala na szybkie usunięcie wszystkich filtrów kalendarza.

 

2. Jeśli przypadkowo zostało zadanie usunięte, to możesz z łatwością go przywrócić. Aby to zrobić przejdź do zakładki Zadania i wybierz filtr Usunięte. 

Przywrocenie usunietych zadan

Następnie wybierz zadanie, które chcesz przywrócić i pod strzałką kliknij na opcję Przywróć. 

Kliknij opcje przywroc zadanie

Na koniec, potwierdź przywrócenie zadania.

Potwierdzenie przywrocenia zadania

[Głosów: 1   Średnia: 5/5]