Jak dodać zadanie?

Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

Dodawanie zadania do CRM przez przycisk +

Aby dodać zadanie z każdego miejsca w Livespace:

  1. Naciśnij na przycisk dodawania w prawym górnym rogu.
  2. Następnie wybierz opcję Zadanie.
    Gdy dodajesz zadanie w ten sposób, żadne dane nie zostaną automatycznie uzupełnione – wyświetli się po prostu pusty formularz dodawania zadania.

Dodawanie zadania na liście zadań

Gdy jesteś na liście zadań, możesz dodać zadanie za pomocą przycisku Dodaj zadanie, znajdującego się w prawym górnym rogu listy. Działa on analogicznie jak dodanie zadania z poziomu podręcznego menu przyciskiem +. I w tym przypadku żadne dane nie będą automatycznie uzupełnione.Dodawanie zdanie w LiveSpace CRM

Dodawanie zadania na profilu

Zadanie możemy również dodać bezpośrednio na profilu osoby, firmy, sprzedaży lub przestrzeni. W tym celu:

  1. Przejdź na wybrany profil Osoby lub Firmy.
  2. W okienku Zadania po prawej stronie profilu wybierz opcję Dodaj.Dodawanie zadania w LiveSpace CRM
  3. Gdy dodajesz zadanie z poziomu profilu, formularz dodawania nowego zadania zostanie automatycznie uzupełniony o informację dotyczącą powiązania zadania z daną osobą, firmą, sprzedażą lub przestrzenią.Dodawanie zadania w LiveSpace CRM

Dodanie zadania w kalendarzu

Zadanie możemy dodać bezpośrednio w zakładce Kalendarz, klikając na wybrany termin, w którym chcemy je umieścić. W zależności od widoku, w jakim pracujemy, zadanie zostanie domyślnie dodane jako całodzienne z ustaloną datą (w widoku miesięcznym) lub jako wydarzenie z określoną godziną i datą (w pozostałych widokach).

Aby dodać zadanie bezpośrednio w kalendarzu:

  1. Naciśnij na wybranym dniu w kalendarzu.Zadania w Kalendarzu LiveSpace CRM
  2. Otworzy się formularz dodawania zadania z uzupełnioną datą (zgodną z dniem wybranym w kalendarzu).Dodawanie zadania w LiveSpace CRM

Bez względu na metodę dodawania zadania, każda z nich otworzy formularz dodawania zadania.

Warto wiedzieć

Z sekcji Zadania znajdującej się na profilu osoby, firmy, szansy sprzedaży lub przestrzeni możesz przejść bezpośrednio do zakładki Zadania lub Kalendarz, wybierając odpowiednią opcję wyświetlenia zadań.

 

Jeżeli skorzystasz z tej opcji, zobaczysz w kalendarzu tylko zadania związane z daną szansą sprzedaży, firmą lub osobą – w polu Czego dotyczy zostanie domyślnie ustawiony odpowiedni filtr.

Opcja Wyczyść filtry pozwala na szybkie usunięcie wszystkich filtrów kalendarza.