Integracja CRM z Prześwietl.pl

Dzięki dostępnej w pakiecie Automation integracji Livespace CRM i Prześwietl.pl możesz błyskawicznie dodawać kompletne informacje o Twoich potencjalnych klientach, uzupełniając wszystkie dane na podstawie ich numeru NIP. Jednym kliknięciem!


Automatyczne uzupełniania danych firmy w CRM

Gdy dodajesz nową firmę do Livespace, zacznij od uzupełnienia numeru NIP. Jeśli korzystasz z pakietu Automation, to obok wprowadzonego numeru zobaczysz ikonkę do pobrania danych firmy z bazy Prześwietl.plnipnip

Kliknięcie na ikonkę spowoduje automatyczne pobranie danych kontrahenta – uzupełniona zostanie nazwa firmy oraz dane adresowe firmy. Teraz pozostaje już tylko zatwierdzić dodanie przyciskiem Zapisz.adres

Jak włączyć lub wyłączyć integrację? 

Integracja jest domyślnie włączona. Aby ją wyłączyć lub uruchomić ponownie, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Integracje i dodatki > Prześwietl.pl i wybierze właściwe ustawienia.integra

 

Dodawanie kontaktów do Livespace z Prześwietl.pl

Dzięki wykorzystaniu naszej wtyczki do Google Chrome istnieje możliwość zapisywania kontaktów bezpośrednio ze strony Prześwietl.pl do CRM. Wystarczy wejść na profil firmy, która nas interesuje, a w pasku adresu pojawi się ikonka dodania danej firmy do Livespace.

wtyczka

Więcej informacji o możliwościach naszej wtyczki do Google Chrome przeczytasz na w tym wpisie.