Livespace pozwala na dwustronną synchronizację kontaktów z iPresso oraz iPresso Express.

Jak przeprowadzić integrację Livespace CRM z iPresso?

Aby zintegrować Livespace CRM z iPresso, zaloguj się do obydwu tych aplikacji.

Następnie w iPresso przejdź do zakładki Integracje > Integracja kontaktów i wybierz Livespace.

livespace-crm-ipresso-01

Następnie należy uzupełnić formularz integracji o trzy parametry:

  1. Adres instancji Livespace.
  2. Klucz API.
  3. Parametr Api Secret.

Dane dotyczące klucza API oraz sekretnego klucza API można znaleźć po zalogowaniu się do Livespace w sekcji Ustawienia konta > API > Użytkownicy. Należy wyświetlić informacje konkretnego użytkownika, w imieniu którego dane będą pobierane z Livespace.

Po uzupełnieniu danych wykonujemy test połączenia. Jeżeli zostały wprowadzone poprawnie, iPresso potwierdzi nawiązanie połączenia i możliwe będzie zapisanie zmian.

livespace-crm-ipresso-02

Integrację zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

 

Jak korzystać z integracji?

Po zintegrowaniu iPresso z Livespace CRM możemy synchronizować kontakty pomiędzy obydwoma narzędziami. W tym celu w iPresso przechodzimy do zakładki Kontakty > Integracje kontaktów > Livespace i wybieramy opcję Synchronizuj.

livespace-crm-ipresso-03

Synchronizacja pozwoli pobrać kontakty z Livespace i dodać je błyskawicznie do iPresso. Kontakty, które pojawią się w iPresso na skutek pobrania ich z Livespace, zostaną oznaczone jako pochodzące z Livespace, zaś po kliknięciu będzie można przejść bezpośrednio z iPresso na profil kontaktu w Livespace.

livespace-crm-ipresso-04

Jakie dane są synchronizowane?

W ramach synchronizacji obydwu narzędzi odbywają się dwie czynności:

  1. Kontakty, które nie są oznaczone jako pochodzące z Livespace i znajdują się w iPresso, są wysyłane do Livespace.
  2. Kontakty, które znajdują się w Livespace, a nie ma ich jeszcze w iPresso, są dodawane do iPresso.

W ramach synchronizacji kopiowane są następujące informacje na temat kontaktów:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Firma
  • Stanowisko
  • Telefon stacjonarny
  • Telefon komórkowy
  • E-mail prywatny
  • E-mail służbowy

Przy aktywnej integracji Livespace i iPresso operacje na pojedynczych kontaktach przeprowadzane w iPresso są automatycznie synchronizowane z Livespace –  w zakresie dodawania, edycji oraz usuwania kontaktów.