Integracja CRM z iPresso
Livespace pozwala na dwustronną synchronizację kontaktów z iPresso oraz iPresso Express.
Jak przeprowadzić integrację Livespace CRM z iPresso?
Aby zintegrować Livespace CRM z iPresso, zaloguj się do obydwu tych aplikacji.
Następnie w iPresso przejdź do zakładki Integracje > Integracja kontaktów i wybierz Livespace.
Następnie należy uzupełnić formularz integracji o trzy parametry:
- Adres instancji Livespace.
- Klucz API.
- Parametr Api Secret.
Dane dotyczące klucza API oraz sekretnego klucza API można znaleźć po zalogowaniu się do Livespace w sekcji Ustawienia konta > API > Użytkownicy. Należy wyświetlić informacje konkretnego użytkownika, w imieniu którego dane będą pobierane z Livespace.
Po uzupełnieniu danych wykonujemy test połączenia. Jeżeli zostały wprowadzone poprawnie, iPresso potwierdzi nawiązanie połączenia i możliwe będzie zapisanie zmian.
Integrację zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
Jak korzystać z integracji?
Po zintegrowaniu iPresso z Livespace CRM możemy synchronizować kontakty pomiędzy obydwoma narzędziami. W tym celu w iPresso przechodzimy do zakładki Kontakty > Integracje kontaktów > Livespace i wybieramy opcję Synchronizuj.
Synchronizacja pozwoli pobrać kontakty z Livespace i dodać je błyskawicznie do iPresso. Kontakty, które pojawią się w iPresso na skutek pobrania ich z Livespace, zostaną oznaczone jako pochodzące z Livespace, zaś po kliknięciu będzie można przejść bezpośrednio z iPresso na profil kontaktu w Livespace.
Jakie dane są synchronizowane?
W ramach synchronizacji obydwu narzędzi odbywają się dwie czynności:
- Kontakty, które nie są oznaczone jako pochodzące z Livespace i znajdują się w iPresso, są wysyłane do Livespace.
- Kontakty, które znajdują się w Livespace, a nie ma ich jeszcze w iPresso, są dodawane do iPresso.
W ramach synchronizacji kopiowane są następujące informacje na temat kontaktów:
- Imię
- Nazwisko
- Firma
- Stanowisko
- Telefon stacjonarny
- Telefon komórkowy
- E-mail prywatny
- E-mail służbowy
Przy aktywnej integracji Livespace i iPresso operacje na pojedynczych kontaktach przeprowadzane w iPresso są automatycznie synchronizowane z Livespace – w zakresie dodawania, edycji oraz usuwania kontaktów.
