Informacje z CRM na urządzeniu mobilnym i kliencie poczty

Wykorzystując kanały RSS możemy być informowani o tym, co nowego wydarzyło się w Livespace przez dowolny czytnik RSS – na komputerze, komórce czy tablecie.


Kanały RSS w CRM

1. Powiadomienia
Jest to kanał wyświetlający aktywności, o których informuje Livespace w prawym górnym rogu.

Są to informacje związane z:

  • przydzielonym zadaniem,
  • wykonaniem zleconego zadania przez inną osobę,
  • koniecznością uzupełniania danych kontaktowych dla dodanego kontaktu,
  • pojawieniem się komentarza w dyskusji, w której bierzesz udział,
  • polubieniem Twojego wpisu.

Wszystko to, co jest nowym wydarzeniem związanym z Tobą w Livespace i pojawia się w prawym górnym rogu, będzie również wysyłane na Twój adres e-mail.

Aby znaleźć adres kanału RSS:

  1. Przejdź do Ustawień profilu:
  2. Wybierz Powiadomienia z menu. Powiadomienia w menu po lewej w CRM
  3. Na samym dole znajdziesz linki do kanałów RSS dla powiadomień i aktywności w Livespace.Powiadomienia kanały RSS w CRM

2. Zadania

Kanały RSS z zadaniami działają w sposób analogiczny do omówionego powyżej.

W celu skopiowania linku dla kanału RSS zadań:

  1. Przejdź do Ustawień profilu.
  2. Wybierz Kalendarz i zadania z menu.Kalendarz i zadania w menu CRM
  3. Naciśnij na Pobierz w RSS lub iCal.Pobierz w RSS lub iCal W CRM
  4. Możesz pobrać link do wszystkich zadań w formacie RSS.Pobierz wszystkie zadania RSS w CRM
  5. Lub nacisnąć na Dodaj nową konfigurację, by wybrać zadania tylko określonego typu.Pobierz okreslonego typu zadania w RSS w CRM

Jak można wykorzystać kanały RSS?

Skopiuj adres linku kanału RSS (kliknij prawym klawiszem myszy na link wybranego kanału RSS i wybierz opcję Kopiuj adres linku), a następnie wklej go do Twojego czytnika RSS. Może to być na przykład:

  • Program MS Outlook, Google Reader i dowolny inny czytnik RSS. Aby podpiąć kanał RSS do programu Outlook przejdź do zakładki Ustawienia konta i wybierz Źródła danych RSS. Następnie wybierz Nowy i wklej skopiowany wcześniej link do kanału RSS. Od tej pory informacje będą pojawiać się w Twoim Outlooku.

Dane z CRM w kanale RSS

  • Urządzenia mobilne – za pomocą dowolnego czytnika RSS możesz widzieć Twoje zadania i powiadomienia z Livespace również na urządzeniach mobilnych

Dane z CRM w kanale RSS - na ipadzie i iphonie

Od tej chwili w czytniku RSS będziesz mieć dostępne aktualne informacje z Livespace CRM. Pamiętaj, aby nie udostępniać adresu kanału RSS osobom trzecim – możliwość ich odczytania nie wymaga logowana.