Informacje na Kokpicie
Strona Kokpit to jedno z najważniejszych miejsc w Livespace CRM. To właśnie tutaj wyświetlane są najistotniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach.
Układ Kokpitu w Livespace CRM
Kokpit podzielony jest na trzy kolumny:
- Lewa kolumna Twoje statystyki.
- Tablica w części środkowej Kokpitu.
- Prawa kolumna z zadaniami i Asystentem Livespace.
Kolumna statystyk
Kolumna po lewej stronie zawiera Twoje statystyki, w tym informacje o przewidywanej łącznej sumie sprzedaży, postępie w realizacji celów ze zrównoważonej karty celów i wyników, najnowszych szansach sprzedaży oraz miesięcznym podsumowaniu sprzedaży (ile szans sprzedaży zostało dodanych, wygranych i przegranych).
Przycisk ustawień (koło zębate) w prawym górnym rogu kolumny statystyk pozwala Ci zdecydować, czy mają być wyświetlane tylko Twoje statystyki, czy całej firmy.
Tablica Kokpitu
Centralne miejsce zajmuje tak zwana tablica Kokpitu, na której wyświetlane są istotne dla Ciebie wpisy, w tym aktywności, notatki oraz wiadomości e-mail.
Na górze tablicy znajdziesz pole pozwalające na dodanie notatki, lub pliku.
Tuż pod nim jest opcja Filtruj wpisy, która pozwala ustalić, jaki rodzaj wpisów ma być pokazywany.
Możesz zdecydować, czy chcesz widzieć na przykład tylko aktywności, a może też wiadomości e-mail. Obszar opcji pozwala zdefiniować zakres dat, w którym pojawiły się wpisy, jak i znajdować je po słowach kluczowych, dzięki wyszukiwarce umieszczonej po lewej stronie obszaru opcji.
Kolumna zadań i Asystent
Po prawej stronie strony Kokpit możesz zobaczyć kolumnę zawierającą Twoje aktualne, przyszłe i przeszłe, lecz niezrealizowane, zadania. Bezpośrednio na tej liście możesz oznaczać zadania jako wykonane, a także ukryć te, które mają status spóźnionych.
Poniżej listy zadań umieszczony został Asystent Livespace, który jest specjalnym modułem oferującym Ci podpowiedzi co do dalszych działań. Sugestie Asystenta są oparte o dane i aktywności Twoje i Twojego zespołu sprzedażowego.
