Informacje na Kokpicie

Strona Kokpit to jedno z najważniejszych miejsc w Livespace CRM. To właśnie tutaj wyświetlane są najistotniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach.


Układ Kokpitu w Livespace CRM

Kokpit podzielony jest na trzy kolumny:

  1. Lewa kolumna Twoje statystyki.
  2. Tablica w części środkowej Kokpitu.
  3. Prawa kolumna z zadaniami i Asystentem Livespace.

Kolumna statystyk

Kolumna po lewej stronie zawiera Twoje statystyki, w tym informacje o przewidywanej łącznej sumie sprzedaży, postępie w realizacji celów ze zrównoważonej karty celów i wyników, najnowszych szansach sprzedaży oraz miesięcznym podsumowaniu sprzedaży (ile szans sprzedaży zostało dodanych, wygranych i przegranych).

Przycisk ustawień (koło zębate) w prawym górnym rogu kolumny statystyk pozwala Ci zdecydować, czy mają być wyświetlane tylko Twoje statystyki, czy całej firmy.

Kolumna statystyk w LiveSpace CRM

Tablica Kokpitu

Centralne miejsce zajmuje tak zwana tablica Kokpitu, na której wyświetlane są istotne dla Ciebie wpisy, w tym aktywności, notatki oraz wiadomości e-mail.

Na górze tablicy znajdziesz pole pozwalające na dodanie notatki, lub pliku.

Pole dodawania notatki w LiveSpace CRM

Tuż pod nim jest opcja Filtruj wpisy, która pozwala ustalić, jaki rodzaj wpisów ma być pokazywany.Filtruj wpisy w LiveSpace CRM

Możesz zdecydować, czy chcesz widzieć na przykład tylko aktywności, a może też wiadomości e-mail. Obszar opcji pozwala zdefiniować zakres dat, w którym pojawiły się wpisy, jak i znajdować je po słowach kluczowych, dzięki wyszukiwarce umieszczonej po lewej stronie obszaru opcji.Opcje filtrowania wpisów na tablicy LiveSpace CRM

Kolumna zadań i Asystent

Po prawej stronie strony Kokpit możesz zobaczyć kolumnę zawierającą Twoje aktualne, przyszłe i przeszłe, lecz niezrealizowane, zadania. Bezpośrednio na tej liście możesz oznaczać zadania jako wykonane, a także ukryć te, które mają status spóźnionych.

Poniżej listy zadań umieszczony został Asystent Livespace, który jest specjalnym modułem oferującym Ci podpowiedzi co do dalszych działań. Sugestie Asystenta są oparte o dane i aktywności Twoje i Twojego zespołu sprzedażowego.Asystent LiveSpace CRM